Erweiterte E-Mail einrichten
Richten Sie das erweiterte E-Mail-Erlebnis ein, damit Vertriebsmitarbeiter E-Mails verfassen und versenden können, ohne den Kontext dessen zu verlassen, woran sie arbeiten.
Wichtig
Die erweiterte E-Mail-Erfahrung ist nur E-Mail-Aktivitäten verfügbar, die aus dem Abschnitt Zeitskala einer modellgesteuerten App erstellt wurden.
Die erweiterte E-Mail aktivieren
Wählen Sie je nach Ihrer Dynamics 365 Sales-Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:
Wenn Sie über die Vertriebshub-App verfügen, befolgen Sie die Anweisungen auf dieser Registerkarte. Befolgen Sie andernfalls die Anweisungen in der Registerkarte Sales Professional zum Konfigurieren der Option in Power Platform.
Wählen Sie unten in der Sitemap Bereich ändern
und dann App Einstellungen.Wählen Sie in der Siteübersicht Produktivitätstools aus.
Wählen Sie Erweiterte E-Mail für die Zeitskala aus.
Legen Sie den Umschalter Erweiterte E-Mail für die Zeitskala auf Ja fest.
Wählen Sie Speichern.
Überlegungen
Die folgenden Überlegungen gelten für das erweiterte E-Mail-Erlebnis:
Für das erweiterte E-Mail-Popup ist eine Bildschirmgröße von mindestens 600 x 840 Pixel erforderlich. Bei kleinerer Bildschirmgröße wird der allgemeine E-Mail-Composer angezeigt. Außerdem wird das E-Mail-Popup mit erweiterter Erfahrung auf Mobiltelefonen nicht unterstützt.
Das Navigieren zu anderen Datensätzen ist nicht möglich, wenn Sie das erweiterte E-Mail-Popup öffnen.
Sie können bis zu drei E-Mail-Popups gleichzeitig öffnen.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.