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Migrieren Sie Sequenzen von einer Umgebung in eine andere

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Verwenden Sie die Lösungsimport- und exportfunktion, um Sequenzen von einer Umgebung in eine andere in Dynamics 365 Sales zu migrieren.

Sequenzen migrieren

Organisationen verwenden Staging-Umgebungen (nicht Produktionsumgebungen), um komplexe Schritte wie Sequenzen, Zuweisungsregeln und Segmente einzurichten und zu testen. Organisationen verwenden dann die Staging-Umgebungen, um diese Schritte zu testen, um Unterbrechungen ihrer Abläufe zu vermeiden und Zeit und Geld zu sparen. Außerdem helfen die Staging-Umgebungen bei der Schulung der Verkäufer.
Administratoren und Vertriebsleiter können jetzt Sequenzen zusammen mit ihren abhängigen Entitäten von einer Umgebung in die andere migrieren. Um Sequenzen zu migrieren, führen Sie dazu folgende Schritte aus:

  1. Lösung erstellen
  2. Fügen Sie Sequenzen der Lösung Apps hinzu
  3. Exportieren Sie die Lösung
  4. Lösung importieren

Lösung erstellen

Lassen Sie uns anhand eines Beispiels eine Sequenzlösung erstellen.

Lassen Sie uns anhand eines Beispiels eine Sequenzlösung erstellen.

  1. Gehen Sie in der Vertriebs-App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.

    Screenshot der Option „Erweiterte Einstellungen“ im Einstellungsmenü.

  2. Gehen Sie zu Anpassungen>Anpassungen>Lösungen.

  3. Wählen Sie auf der Seite Lösungen die Option + Neue Lösung aus und geben Sie die Werte für die folgenden Felder ein:

    Column Beschreibung
    Display name Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein. Anzeigename erscheint in der Liste der Lösungen und kann später geändert werden. Beispiel: Sequenz APAC führt
    Name des Dataflows Geben Sie einen eindeutigen Namen und einen Ort für die Lösung an. Dieses Feld wird anhand des Werts generiert, den Sie im Feld Anzeigenamenfeld eingegeben haben. Sie können dies bearbeiten, bevor Sie die Lösung speichern, aber nicht danach.
    Publisher Wählen Sie den Standardherausgeber oder erstellen Sie einen neuen Herausgeber. Wir empfehlen, dass Sie einen Herausgeber für Ihre Organisation erstellen, der konsistent in Ihren Umgebungen verwendet wird, in denen Sie die Lösung verwenden werden. Beispiel: CDS-Standardherausgeber.
    Version Geben Sie eine Versionsnummer für die Lösung an. Diese Versionsnummer wird im Dateinamen enthalten sein, wenn Sie die Lösung exportieren.

    Screenshot der Eingabe von Werten für die Lösung im Dialogfeld „Neue Lösung“.

  4. Wählen Sie Erstellen aus.

    Die neue Lösung wird in der Liste unter den Lösungen angezeigt.

Lassen Sie uns nun die erforderlichen Sequenzen in die Lösung einfügen.

Fügen Sie Sequenzen der Lösung Apps hinzu

Nachdem Sie die Lösung erstellt haben, fügen Sie die Sequenzen hinzu, die Sie über die Lösung exportieren möchten.

  1. Öffnen Sie die Lösung. In diesem Beispiel öffnen wir die Sequenz APAC Leads Lösung.

    Screenshot des Öffnens der Lösung zum Hinzufügen einer Sequenz

  2. Wählen Sie Vorhandenes hinzufügen>Mehr>Andere>Sequenz.
    Die Seite Vorhandene Sequenz hinzufügen wird mit einer Liste der Squenzen geöffnet.

  3. Wählen Sie die Sequenzen aus, die Sie in diese Lösung aufnehmen möchten, und fügen Sie sie hinzu. In diesem Beispiel wählen wir APAC Leads und fügen diese hinzu.
    Die Sequenz und ihre abhängigen Komponenten wie Sequenzen, E-Mail-Vorlage, Geschäftsprozessfluss Flows (BPF)-Datensatz, Sequenz-Tags und Attribute werden der Lösung hinzugefügt.
    Um andere abhängige Entitäten der hinzugefügten Sequenzen anzuzeigen, wählen Sie Erweitert>Abhängigkeiten anzeigen aus.

    Anmerkung

    Wenn die Sequenz verwaltete Komponenten enthält, werden sie der Lösung nicht hinzugefügt. Wenn die Lösung importiert wird, zeigen daher die Schritte, die von den fehlenden Komponenten abhängig sind, einen Fehler an. Um die Fehler in der Zielorganisation zu beheben, gehen Sie zu Beheben Sie Lösungsimportfehler in Microsoft Dynamics 365.

Nachdem Sie die Sequenzen hinzugefügt haben, exportieren Sie die Lösung.

Exportieren Sie die Lösung

Exportieren Sie die Sequenz immer als nicht verwaltete Lösung. Die nicht verwalteten abhängigen Komponenten der Sequenzen werden automatisch zum Lösungspaket hinzugefügt; verwaltete Komponenten werden nicht hinzugefügt. Wenn die Lösung importiert wird, zeigen daher die Schritte, die von den fehlenden Komponenten abhängig sind, einen Fehler an. Um den Fehler zu beheben, installieren Sie die abhängigen Komponenten in der Zielumgebung. Mehr Informationen: Die Lösungsinstallation schlägt aufgrund fehlender Abhängigkeiten fehl.

Außerdem können Sie die Sequenzen und ihre abhängigen Komponenten nach dem Import in der Zielumgebung bearbeiten.

  1. Wählen Sie auf der Seite Lösungen die Option Neue Lösung aus. Lassen Sie uns in diesem Beispiel Sequenz APAC Leads auswählen.

  2. Wählen Sie in der Symbolleiste Lösung exportieren aus.

    Screenshot der Auswahl der Option zum Exportieren der Lösung.

  3. Wählen Sie im Bereich Vor dem ExportWeiter.

    Anmerkung

    Nachdem Sie die Sequenz und ihre abhängigen Komponenten zur Lösung hinzugefügt und Änderungen vorgenommen haben, die Sie exportieren möchten, wählen Sie Alle Anpassungen veröffentlichen aus. Die Updates werden der Lösung hinzugefügt.

  4. Wählen Sie im Bereich Diese Lösung exportieren für die Option „Exportieren als“ Nicht verwaltet aus.

  5. Wählen Sie Exportieren aus.
    Weitere Informationen: Verwaltete und nicht verwaltete Lösungen

    Der Export kann einige Minuten dauern. Sobald Sie fertig sind, steht Ihnen die exportierte ZIP-Datei zum Download zur Verfügung und eine Downloadmeldung wird auf der Seite angezeigt.

  6. Wählen Sie Herunterladen aus.
    Laden Sie die ZIP-Datei auf Ihren lokalen Computer herunter. Zum Beispiel SequenzAPACleads_1_0_0_1.zip.

Jetzt ist die Lösung zum Import bereit.

Lösung importieren

  1. Gehen Sie in der Vertriebs-App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.

    Screenshot der Option „Erweiterte Einstellungen“ im Einstellungsmenü.

  2. Gehen Sie zu Anpassungen>Anpassungen>Lösungen.

  3. Wählen Sie auf der Seite Lösungen die Option Lösung importieren.

  4. Wählen Sie im Bereich Lösung importieren die Option Durchsuchen aus und öffnen Sie die Lösung, die Sie heruntergeladen haben.

    Screenshot des Durchsuchens und Auswählens der Lösung

  5. Wählen Sie Weiter.

  6. Im Dialog Lösungsinformationen wählen sie Importieren aus.

    Die Lösung wird zusammen mit ihren abhängigen Komponenten in die Zielumgebung importiert. Auch wenn Sie die Sequenz löschen, verbleiben die abhängigen Komponenten in der importierten Umgebung, falls die Komponenten von anderen Sequenzen oder Entitäten verwendet werden.

    Notiz

    Wenn der Import aufgrund fehlender Abhängigkeiten fehlschlägt, wird oben auf der Seite eine Meldung angezeigt. Um Lösungen für importbezogene Probleme zu finden, gehen Sie zu Beheben Sie Lösungsimportfehler in Microsoft Dynamics 365.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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