Formulare anpassen
In Dynamics 365 Sales nutzen Verkäufer Formulare, um mit den Daten zu interagieren, die sie für ihre Arbeit benötigen. Es ist wichtig, dass die Formulare, die sie verwenden, so konzipiert sind, dass benötigte Informationen rasch gefunden oder eingegeben werden können. Verwenden Sie den Formulardesigner, um die Formulare anzupassen, die in Dynamics 365 Sales enthalten sind, um den besonderen Bedürfnissen Ihrer Vetriebsorganisation zu entsprechen.
Wichtig
Sie sollten Formulare nur in der Vertriebs-App anpassen. Passen Sie Formulare nicht außerhalb der App an.
Wie erstelle ich Formulare für Entitäten?
Ein Formular ist ein Satz von Feldern oder eine Tabellenspalte, die mit den Informationen übereinstimmen, die Ihre Organisation für eine Entität verfolgt. Beispielsweise hat Ihre Organisation möglicherweise Spalten in einer Auftragstabelle, in der frühere Aufträge eines Kunden und ihre spezifischen Neubestellungsdaten angefordert werden. In diesem Beispiel sind „Bestellungen“ die Entität und „OrderNumber“, „Quantity“ und „ReorderDate“ Felder in einem Formular, das Verkäufer zur Verwaltung von Nachbestellungen verwenden.
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Formular veröffentlichen, veröffentlichen Sie eine aktualisierte Version der Entität, die dem Formular zugeordnet ist.
Welche Formulare kann ich anpassen?
Sie können jedes der folgenden Formulare in Dynamics 365 Sales anpassen:
- Account
- Contact
- Rechnung
- Lead
- Chance
- Angebot
Formulare anpassen
Wählen Sie die entsprechende Registerkarte für Ihre Lizenz aus:
Melden Sie sich bei Power Apps an.
Folgen Sie den Anweisungen in Erstellen und Anpassen eines modellgesteuerten App-Formulars, um ein Formular zu erstellen oder anzupassen.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
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