Fügen Sie benutzerdefinierten Formularen die SMS-Option hinzu
Fügen Sie SMS zu Telefonnummernfeldern in benutzerdefinierten Formularen hinzu, sodass Verkäufer SMS direkt aus dem Formular heraus senden können.
SMS-Option hinzufügen
Gehen Sie in der Vertriebs-App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.
Gehen Sie zu Anpassungen>Anpassungen>System anpassen.
Erweitern Sie im linken Bereich Tabellen und dann die gewünschte Entität und wählen Sie Formulare aus.
Anmerkung
Wenn Sie die klassische Ansicht verwenden, erweitern Sie unter Komponenten die Option Entitäten und dann die gewünschte Entität und wählen Sie Formulare aus.
Wählen Sie aus der Liste der Formulare das Formular aus, zu dem Sie SMS-Option hinzufügen möchten.
Wählen Sie im Abschnitt Zusammenfassung das Telefonfeld aus, z. B. Telefon (geschäftlich) oder Mobiltelefon.
Wechseln Sie im Dialogfeld Feldeigenschaften zum Abschnitt Steuerelemente und wählen Sie dann + Komponente aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Komponente hinzufügen die Option Verkaufstelefonnummern-Steuerelement aus und fügen Sie sie hinzu.
Die Option Steuerelement für Vertriebstelefonnummer wird der Liste der Steuerelemente hinzugefügt.Wählen Sie die Geräte aus, auf denen das Steuerelement angezeigt werden soll (Web, Tablet und Telefon).
Speichern und veröffentlichen des Formulars.
Die Anpassungen werden veröffentlicht. Die SMS-Option ist für das Telefonnummernfeld verfügbar, das Sie in Ihrem benutzerdefinierten Formular ausgewählt haben. Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für die Aufnahme der SMS-Option in den Abschnitt Telefon (geschäftlich) des Formulars Information für Kontakte.
