Fügen Sie den benutzerdefinierten Formularen Beziehungsintelligenz-Widgets hinzu

Standardmäßig ist das Widget Integritäts-Score und Wer kenn wen nur standardmäßig im Formular Sales Insights verfügbar. Wenn Sie benutzerdefinierte Formulare verwenden, können Sie diese Widgets in Ihren benutzerdefinierten Formularen anzeigen, indem Sie sie Ihrem Formular manuell hinzufügen.

Widgets einem benutzerdefinierten Formular hinzufügen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Widgets Integritäts-Score und Wer kennt wen zu Ihrem benutzerdefinierten Formular hinzuzufügen:

1. Melden Sie sich beim Power Apps-Portal an.

2. Suchen Sie nach der Umgebung Ihres Unternehmens und wählen Sie sie aus.

   

3. Wählen Sie im linken Bereich Tabellen aus.

4. Wählen Sie auf der Seite Tabellen eine Tabelle aus, um sie zu öffnen.

5. Wählen Sie auf der Karte Datenerfahrungen die Option Formulare aus.

6. Wählen Sie das Hauptformular aus, dem Sie das Widget hinzufügen möchten. In diesem Beispiel wird die Tabelle Konto ausgewählt und das Hauptformular Konto ist ausgewählt.

   Anmerkung

   Wenn Sie die Tabelle, zu der Sie das Widget hinzufügen möchten, in der oberen rechten Ecke der Seite nicht anzeigen können, ändern Sie die Filtereinstellungen in Alle.

   

7. Wählen Sie im Formulardesigner Komponente aus und dann fügen Sie vom Layout eine Spalte als Platzhalter dem Formular hinzu, um das Widget hinzuzufügen.

   

8. Führen Sie je nach Widget, das Sie hinzufügen möchten, eine der folgenden Aktionen aus:

   • Um das Integritäts-Score Widget hinzuzufügen, wählen Sie Anzeige>Beziehungsstatus.
   • Um das Widget Wer kennt wen hinzuzufügen, wählen Sie Anzeige>Wer kennt wen.

     Notiz

     Stellen Sie sicher, dass die hinzugefügte Platzhalterspalte ausgewählt ist. Ist dies nicht der Fall, wird das Widget an einer zufälligen Stelle im Formular hinzugefügt.
     In diesem Beispiel wählen wir das Widget Wer kennt wen aus.

   

9. Wählen Sie im Popup-Fenster die Komponenten aus, auf denen Sie das Widget anzeigen möchten, und wählen Sie Fertig.

   Das Widget wird dem Formular hinzugefügt, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

   

   Anmerkung

   Um die Beschriftung Neuer Abschnitt zu verbergen, gehen Sie zur Registerkarte Eigenschaften im Einstellungsbereich Neuer Abschnitt und wählen Sie dann Beschriftung ausblenden.

10. Speichern und veröffentlichen des Formulars.

    Notiz

    Wenn Sie möchten, dass andere Rollen als Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsmanager auf das Wer-kennt-wen-Widget zugreifen können, gewähren Sie Zugriff auf diese Rollen.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.