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Fragen an Copilot in Dynamics 365 Sales stellen

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Copilot ist ein KI-Assistent, der Ihnen hilft, bei Ihrer täglichen Arbeit in Dynamics 365 Sales Apps produktiver und effizienter zu sein. Copilot kann Ihre Leads und Verkaufschancen zusammenfassen, Ihnen helfen, sich über die neueste Änderungen Ihrer Datensätze zu informieren und auf Besprechungen vorzubereiten und Ihre Leads mit Informationen aus anderen Quellen anreichern.

Anforderungen

Ihr Administrierender aktiviert und richtet Copilot ein.

Copilot öffnen

Sie können Copilot in einem Seitenbereich – Seite an Seite mit einem Datensatz wie einer Verkaufschance oder einem Lead – oder in einer Vollbildansicht öffnen.

Mit Copilot in einem Seitenbereich chatten

Öffnen Sie den Copilot-Seitenbereich, wenn Sie schnelle Einblicke in einen Datensatz erhalten möchten oder Copilot bitten möchten, andere Datensätze zusammenzufassen, aktuelle Änderungen anzuzeigen und sich auf Besprechungen vorzubereiten, ohne die aktuelle Seite zu verlassen.

  1. Wählen Sie das Symbol Copilot ( ) auf der rechten Seite Ihrer App. Sie können den Copilot-Seitenbereich von jeder Seite Ihrer App aus öffnen, mit Ausnahme der Copilot-Seite.

  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Mit Copilot in der Vollbildansicht chatten (Vorschauversion)

[Dieser Abschnitt ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Wichtig

  • Dies ist eine Vorschauversion.
  • Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen unterliegen den ergänzenden Nutzungsbedingungen und stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit die Kundschaft frühen Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.

Öffnen Sie die Copilot-Seite in einer Vollbildansicht, wenn Sie mehr Platz und Konzentration benötigen, um mit Copilot zu chatten und Fragen zu stellen.

  1. Wählen Sie Copilot in Ihrer Siteübersicht aus.

    Wenn es nicht vorhanden ist, bitten Sie Ihren Administrator, die Copilot-Vorschaufunktionen zu aktivieren. Wenn Sie eine benutzerdefinierte App verwenden, bitten Sie Ihren Administrator, die Copilot-Seite zur Siteübersicht Ihrer App hinzuzufügen.

  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    Screenshot der Copilot-Seite mit vorgeschlagenen Anfragen, wobei die Copilot-Symbole im linken und rechten Seitenbereich hervorgehoben sind.

Chat in natürlicher Sprache

Wenn Sie mit Copilot in natürlicher Sprache chatten, sucht Copilot zuerst nach Antworten in den Daten, die in Dataverse (der zugrunde liegenden Datenplattform) gespeichert sind. Wenn die Antwort nicht verfügbar ist in Dataverse, zeigt Copilot eine Folgeaufforderung an, in der nach der Antwort SharePoint gesucht werden kann.

Sie können das folgende Fragetypen verwenden:

  • Datenbasierte Fragen: Einfache Datenanforderungen wie:

    • Wie hoch ist der Jahresumsatz von Contoso?

    • Wem gehört das Alpine Ski House?

    • Zeige mir alle Verkaufschancen, die diesen Monat abgeschlossen werden.

Weitere Fragen dieser Art finden Sie unter Fragen über Vertriebsdaten.

  • Fragen mit vertriebsspezifischer Terminologie: Fragen, die auf Begriffen basieren, die spezifisch von Vertriebsorganisationen verwendet werden. Standardmäßig werden Fragen zu den folgenden Themen unterstützt:

    • Konversionsraten. Zum Beispiel: Wie hoch war meine Lead-Konversionsrate im letzten Quartal?

    • Dealzyklus. Zum Beispiel: Wie hoch ist der durchschnittliche Dealzyklus für meine Verkaufschancen?

    • Pipeline mit Filtern. Zum Beispiel: Zeite meine Pipeline mit Deals an, die in den nächsten 30 Tagen abgeschlossen werden.

    • Dealgröße und -wert. Zum Beispiel: Zeige mir offene Deals mit einer Dealgröße von über 10.000 an.

Eine Liste mit Beispielfragen finden Sie unter Fragen mit vertriebsspezifischer Terminologie. Wenn Ihre Organisation eine andere Vertriebsterminologie oder benutzerdefinierte Felder verwendet, wenden Sie sich an Ihren Dynamics 365-Administrator, um diese Begriffe dem Glossar hinzuzufügen. Das Glossar hilft Copilot, den Kontext Ihrer Fragen besser zu verstehen.

Diese Fragen werden zunächst anhand der Daten beantwortet, die in Dataverse gespeichert sind, was die zugrunde liegende Datenplattform für Dynamics 365 Sales ist. Wenn die Antwort nicht verfügbar ist in Dataverse, zeigt Copilot eine Folgeaufforderung an, in der nach der Antwort SharePoint gesucht werden kann.

Sie können auf einige dieser Fragen auch über die Eingabeaufforderungsanleitung zugreifen, die angezeigt wird, wenn Sie im Seitenbereich Copilot oder auf der Seite Copilot über dem Chatfeld die Option Eingabeaufforderung auswählen.