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In Copilot-Zusammenfassungen verwendete Standardattribute

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Dieser Artikel hilft Ihnen, die Standardattribute zu verstehen, die zum Generieren von Zusammenfassungen in Copilot in Dynamics 365 Sales verwendet werden.

Zusammenfassung der Verkaufschance

Um die Zusammenfassung der Verkaufschance zu generieren, verwendet Copilot in Dynamics 365 Sales die folgenden Attribute in jedem Abschnitt der Zusammenfassung. Sehen wir uns die Attribute im Detail an.

Attribute der Schlüssel-Wert-Paare

Um die Schlüssel-Wert-Paare in der Zusammenfassung der Verkaufschance zu generieren, verwendet Copilot die folgenden Attribute:

Für offene Verkaufschance Für geeschlossene Verkaufschance
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Beispiel:

  • Für offene Verkaufschance:

    Gesch. Umsatz: 10,000.00 US-Dollar
    Gesch. Abschlussdatum: 9.10.2024
    Kontakt: Maria Campbell (Muster)
    Konto: Fabrikam Inc. (Beispiel)

  • Für geeschlossene Verkaufschance:

    Ist-Umsatze: $25,000.00
    Tatsächliches Abschlussdatum: 11.10.2024
    Kontakt: Jim Glynn (Beispiel)
    Konto:Coho Winery (Beispiel)

Angebot Attribute

Die Beziehung zwischen Angebots- und Verkaufschancentabellen wird mithilfe des Attributs opportunityid hergestellt.

Abhängig vom parentcontactid Attribut in der Verkaufschancentabelle generiert Copilot die folgende Angebotszusammenfassung:

  • Wenn das parentcontactid Attribut verfügbar ist, lautet die Zusammenfassung wie folgt:

    Bisher haben wir totalcount (Gesamtzahl der Angebote) für diese Verkaufschance mit parentcontactid geteilt, wobei das letzte am createdon (Datum des zuletzt erstellten Angebots) gesendet wurde. Dieses Angebot für totalamount (Gesamtbetrag des letzten Angebots) ist gültig bis effectiveto (Datum des Inkrafttretens des letzten Angebots).

    Beispiel: Bisher haben wir 1 Angebot mit Maria Campbell (Beispiel) für diese Verkaufschance geteilt, wobei das Letzte am 22.08.2024 6:42 gesendet wurde.

  • Wenn das parentcontactid Attribut nicht verfügbar ist, lautet die Zusammenfassung wie folgt:

    Bisher haben wir totalcount(Gesamtzahl der Angebote) für diese Verkaufschance, wobei das letzte am createdon gesendet wurde (Datum des zuletzt erstellten Angebots). Dieses Angebot für totalamount (Gesamtbetrag des letzten Angebots) ist gültig bis effectiveto (Datum des Inkrafttretens des letzten Angebots).

    Beispiel: Bisher haben wir 1 Angebot für diese Verkaufschance geteilt, wobei das Letzte am 22.08.2024 6:42 gesendet wurde.

Produktinformationen

Die Beziehung zwischen Verkaufschancenprodukt und Verkaufschancentabellen wird mithilfe des Attributs opportunityid hergestellt.

Abhängig von der Anzahl der Produkte, die mit der Verkaufschance verknüpft sind, generiert Copilot die folgende Zusammenfassung der Produktinformationen:

  • Wenn nur ein Produkt mit der Verkaufschance verknüpft ist, lautet die Zusammenfassung wie folgt:

    Es gibt 1 Produkt, productname (neuestes Produkt in der Verkaufschance) in dieser Verkaufschance mit einem Wert von totalamount (Gesamtbetrag der Verkaufschance). Das Verkaufschancenbudget ist budgetamount (Budgetbetrag der Verkaufschance), aber der geschätzte Umsatz, der potenziell aus der Verkaufschance generiert werden kann, ist estimatedvalue (geschätzter Wert der Verkaufschance).

    Beispiel: Es gibt 1 Produkt Laserdrucker, in dieser Verkaufschance mit einem Wert von 500,00 USD. Das Budget der Verkaufschance beträgt 30.000.00 USD, aber der geschätzte Umsatz, der potenziell aus der Verkaufschance generiert werden kann, beträgt 10,000.0 USD.

  • Wenn der Verkaufschance mehrere Produkte zugeordnet sind, lautet die Zusammenfassung wie folgt:

    Es gibt totalCount (Anzahl der Produkte in der Verkaufschance) Produkte in dieser Verkaufschance mit einem kombinierten Wert von totalamount (Gesamtbetrag der Verkaufschance) und die 2 wertvollsten Produkte nach Wert sind productname (Name des Produkts mit dem höchsten Wert) und productname (Name des Produkts mit dem zweithöchsten Wert). Das Verkaufschancenbudget ist budgetamount (Budgetbetrag der Verkaufschance), aber der geschätzte Umsatz, der potenziell aus der Verkaufschance generiert werden kann, ist estimatedvalue (geschätzter Wert der Verkaufschance).

    Beispiel: Es gibt 3 Produkte in dieser Verkaufschance mit einem Gesamtwert von 3.000,00 USD und die 2 wertvollsten Produkte nach Wert sind 3D Drucker und Laserdrucker. Das Budget der Verkaufschance beträgt 30.000.00 USD, aber der geschätzte Umsatz, der potenziell aus der Verkaufschance generiert werden kann, beträgt 10,000.0 USD.

Informationen zu den Stakeholdern

Stakeholder-Informationen werden basierend auf den Kontakten generiert, die mit der Verkaufschance verknüpft sind. Copilot ruft die Kontaktinformationen ab, indem er Stakeholder für die Verkaufschance abruft. Copilot überprüft, welche Stakeholder in den anderen Verkaufschancen, die mit demselben übergeordneten Konto verknüpft sind, gemeinsam sind, und diese Stakeholder sind Kontakte, die mit der Verkaufschance durch die Entität connection mit der Rolle stakeholder verbunden sind.

Abhängig von der Anzahl der Stakeholder, die mit der Verkaufschance verknüpft sind, generiert Copilot die folgende Stakeholder-Zusammenfassung:

  • Wenn nur ein Stakeholder mit der Verkaufschance verknüpft ist, lautet die Zusammenfassung wie folgt:

    contact (Name des Kontakts) ist ein gemeinsamer Stakeholder für count (Anzahl der Verkaufschancen) andere Verkaufschancen, die mit dem Konto verknüpft sind.

    Beispiel: Jim Glynn (Beispiel) ist ein häufiger Stakeholder für 1 andere Verkaufschance, die mit dem Konto verknüpft ist.

  • Wenn zwei oder mehr Stakeholder mit der Verkaufschance verknüpft sind, lautet die Zusammenfassung wie folgt:

    contact1 und contact2 (Name des Kontakts) ist ein gemeinsamer Stakeholder für count (Anzahl der Verkaufschancen) andere Verkaufschancen, die mit dem Konto verknüpft sind.

    Beispiel: Jim Glynn (Beispiel) und Paul Cannon (Beispiel) sind gemeinsame häufiger Stakeholder für 1 andere Verkaufschance, die mit dem Konto verknüpft ist.

Kontoverlaufinformation

Kontoverlaufsinformationen werden basierend auf den mit dem Konto verknüpften geschlossenen Verkaufschancen generiert. Copilot ruft die Kontoverlaufsinformationen ab, indem das übergeordnete Konto der Verkaufschance abgerufen und dann die geschlossenen Verkaufschancen abgerufen werden, die diesem Konto zugeordnet sind.

Abhängig von den geschlossenen Verkaufschancen, die mit dem Konto verknüpft sind, generiert Copilot die folgende Zusammenfassung des Kontoverlaufs:

  • Wenn ein Konto Verkaufschancen geschlossen hat, lautet die Zusammenfassung wie folgt:

    parentaccountid (Name des übergeordneten Kontos) ist ein Kunde, der seit actualvalue (Datum der Schließung der ersten Verkaufschance mit dem übergeordneten Konto) mehr als createdon (Summe aller geschlossenen Verkaufschancen) bei uns ausgegeben hat. parentaccountid (Name der übergeordneten Firma) ist in der industrycode (Konto der übergeordneten Branche) Branche tätig und bietet eine große Auswahl an Produkten in den Geschäften und im Onlinebereich an.

    Beispiel: Vierter Kaffee (Beispiel) ist ein Kunde, der seit dem 20.07.2024 über 22,469.39 $ bei uns ausgegeben hat. Vierter Kaffee (Beispiel) ist im Branchenbereich Nahrungsmittel- und Tabakverarbeitung tätig und bietet eine große Auswahl an Produkten in den Geschäften und im Onlinebereich an.

  • Wenn für ein Konto keine Verkaufschancen geschlossen wurden, lautet die Zusammenfassung wie folgt:

    parentaccountid (Name der übergeordneten Firma) ist seit createdon (Datum der Kontoerstellung) Kunde bei uns. parentaccountid (Name der übergeordneten Firma) ist in der industrycode (Konto der übergeordneten Branche) Branche tätig und bietet eine große Auswahl an Produkten in den Geschäften und im Onlinebereich an.

    Beispiel: Blue Yonder Airlines (Beispiel) ist seit dem 09.08.2024 9:00 Kunde bei uns. Blue Yonder Airlines (Beispiel) ist im Branchenbereich Consulting tätig und bietet eine große Auswahl an Produkten in den Geschäften und im Onlinebereich an.

Informationen zur Kaufhistorie

Informationen zur Kaufhistorie werden basierend auf den geschlossenen Verkaufschancen generiert, die mit dem übergeordneten Konto der Verkaufschance verknüpft sind. Copilot ruft das übergeordnete Konto der Verkaufschance ab und ruft dann die geschlossenen Verkaufschancen ab, die diesem Konto zugeordnet sind.

Der folgende Auszug wird basierend auf den mit dem Konto verknüpften Verkaufschancen generiert:

Unsere letzte erfolgreiche Verkaufschance mit parentaccount (Name des übergeordneten Kontos) für lastclosedopportunity (Name der letzten geschlossenen Verkaufschance im übergeordneten Konto) hatte den Wert actualvalue (Gesamtwert der letzten geschlossenen Verkaufschance). Wir haben bisher erfolgreich count (Anzahl der geschlossenen Verkaufschancen für das Konto) Verkaufschancen mit ihnen von insgesamt count (Anzahl aller Verkaufschancen) abgeschlossen.

Beispiel: Unsere letzte erfolgreiche Gelegenheit mit Fourth Coffee (Muster) für 10 Bestellungen der Produkt-SKU JJ202 (Muster) war 88 wert. Wir haben bisher mit ihnen mit 1 Verkaufschance mit insgesamt 2 erfolgreich abgeschlossen.

Verkaufschancenphase aktualisieren

Die Verkaufschancenphase wird basierend auf dem Überwachungsverlauf der Verkaufschance aktualisiert. Copilot ruft den Überwachungsverlauf der letzten zwei Monate (die 200 neuesten Datensätze) für die Verkaufschance ab.

userid (Name des Benutzers) hat die Verkaufschancenphase von oldstepname (Name der vorherigen Phase) auf newstepname (Name der neuen Phase) am createdon (Aktualisierungsdatum) aktualisiert.

Beispiel: Kenny Smith hat die Verkaufschancenphase von 3-Vorschlagen auf 2-Entwickeln am 22.08.2024 6:57 aktualisiert.

Firmenzusammenfassung

Um die Kontozusammenfassung zu generieren, verwendet Copilot in Dynamics 365 Sales die folgenden Attribute in jedem Abschnitt der Zusammenfassung. Sehen wir uns die Attribute im Detail an.

Kontoverlauf

Kontoverlaufsinformationen werden basierend auf den mit dem Konto verknüpften geschlossenen Verkaufschancen generiert. Copilot ruft die geschlossenen Verkauschancen ab, die der Firma zugeordnet sind.
Basierend auf den geschlossenen Verkaufschancen, die mit dem Konto verknüpft sind, generiert Copilot die folgende Zusammenfassung des Kontoverlaufs:

  • Wenn ein Konto Verkaufschancen geschlossen hat, lautet die Zusammenfassung wie folgt:
    accountName (Name des übergeordneten Kontos) ist ein Kunde, der seit Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (Gesamtwerd der abgeschlossenen Verkaufschancen für das Konto) mit uns seit account.createdon (Datum, an dem das Konto erstellt wurde). accountName (Name der übergeordneten Firma) ist in der account.industrycode (Konto der übergeordneten Branche) Branche tätig und bietet eine große Auswahl an Produkten in den Geschäften und im Onlinebereich an.

    Beispiel: Contoso ist ein Kunde, der bei uns über 25.000,00 USD seit 9.8.2024 09:00 ausgegeben hat. Contoso ist in der Consulting-Branceh tätig und bietet eine große Auswahl an Produkten in den Geschäften und im Onlinebereich an.

  • Wenn für ein Konto keine Verkaufschancen geschlossen wurden, lautet die Zusammenfassung wie folgt:
    accountName (Name der übergeordneten Firma) ist seit account.createdon (Datum der Kontoerstellung) Kunde bei uns. accountName (Name der übergeordneten Firma) ist in der account.industrycode (Konto der übergeordneten Branche) Branche tätig und bietet eine große Auswahl an Produkten in den Geschäften und im Onlinebereich an.

    Beispiel: Contoso ist seit dem 09.08.2024 9:00 Kunde bei uns. Contoso ist in der Consulting-Branceh tätig und bietet eine große Auswahl an Produkten in den Geschäften und im Onlinebereich an.

Kaufverlauf

Informationen zur Kaufhistorie werden basierend auf den mit dem Konto verknüpften geschlossenen Verkaufschancen generiert. Copilot ruft die geschlossenen Verkauschancen ab, die der Firma zugeordnet sind.
Der folgende Auszug wird basierend auf den mit dem Konto verknüpften Verkaufschancen generiert:

Unsere letzte erfolgreiche Verkaufschance mit account (Name des übergeordneten Kontos) für account.lastclosedopportunity (Name der letzten geschlossenen Verkaufschance im übergeordneten Konto) hatte den Wert account.lastclosedopportunity.actualvalue (Gesamtwert der letzten geschlossenen Verkaufschance). Wir haben bisher erfolgreich account.closedopportunities.count (Anzahl der geschlossenen Verkaufschancen für das Konto) Verkaufschancen mit ihnen von insgesamt account.allopportunities.count (Anzahl aller Verkaufschancen) abgeschlossen.

Beispiel: Unsere letzte erfolgreiche Geschäftsmöglichkeit mit Contoso für 1 Café BG-1 Grinder für Alpine Ski House hatte einen Wert von 10.000 $. Wir haben bisher 10 mit ihnen mit einem Gesamtbetrag von 25 erfolgreich abgeschlossen.

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