Einrichten von Rabattlisten (Vertriebshub)
Richten Sie in Dynamics 365 Sales Rabatte auf Produkte ein, um Ihren Kunden Produkte zu reduzierten Preisen anzubieten.
Eine Rabattliste erstellen
Motivieren Sie Kunden, mehr zu kaufen, indem sie auf Massenkäufe Rabatte anbieten. Um Rabatte anzubieten, müssen Sie eine Rabattliste einrichten.
Sie benötigen die Sicherheitsrolle vom Typ Manager, Vizepräsident, Vorstandsvorsitzender, Systemadministrator oder Systemanpasser oder entsprechende Berechtigungen.
Wählen Sie in der Vertriebs-Hub-App das Symbol Änderungsbereich
in der linken unteren Ecke und wählen Sie dann App-Einstellungen.Wählen Sie unter Produktkatalog die Option Rabattlisten aus.
Um eine neue Rabattliste zu erstellen, wählen Sie in der Befehlsleiste Neu aus.
-ODER-
Wenn Sie eine Rabattliste bearbeiten möchten, öffnen Sie eine Rabattliste in der Liste.
Tragen Sie die Informationen ein, und wählen Sie Speichern:
a. Name Geben Sie einen Namen ein, der die Art des Rabatts in der Liste anschaulich beschreibt.
b. Typ: Um den Rabatt in Prozent vom Preis des Elements zu berechnen, wählen Sie Prozent aus, oder um den Rabatt als festen Betrag zu gewähren, wählen Sie Betrag aus.
c. Währung. Wenn Sie entschieden haben, den Rabatt als festen Betrag zu gewähren, wählen Sie die Währung aus.
Wenn Sie Rabattdetails zur Liste hinzufügen möchten, wählen Sie die Registerkarte Verknüpft, und wählen Sie dann Rabatte aus.
Klicken Sie auf der Registerkarte Rabatte auf die Option Neuen Rabatt.
Tragen Sie in das Formular Neuer Rabatt die folgenden Informationen ein, und wählen Sie Speichern und Schließen:
a. Min. Menge. Geben Sie die minimale Menge ein, ab der ein Kunde beim Erwerb zum Rabatt berechtigt ist.
b. Max. Menge. Geben Sie die maximale Menge ein, für die der Rabatt gilt.
c. Prozentsatz oder Betrag. Geben Sie den Prozentsatz oden den Betrag des Rabatts ein, den der Kunde erhalten wird.
Diese Rabattliste bietet beispielsweise immer dann einen Rabatt von 5 $ an, wenn der Kunder zwischen 2 – 5 Fernsehgeräte kauft.
Typische nächste Schritte
Eine Einheitengruppe erstellen und Einheiter der Gruppe hinzufügen
Einen Produktkatalog erstellen: exemplarische Vorgehensweise
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.