Prognosevorlage auswählen

Wählen Sie eine Vorlage aus, um zu definieren, wie eine Prognose die Daten und Prognosen Ihrer Organisation strukturiert. Wenn Sie es vorziehen, eine Prognose basierend auf Ihren eigenen Rollup- und Hierarchieentitäten zu erstellen, wählen Sie Von Grund auf neu erstellen aus.

Vorlage auswählen

Der schnellste Weg, eine Prognose zu erstellen, ist die Verwendung einer Vorlage. Die von Ihnen ausgewählte Vorlage definiert, wie die Prognosedaten gruppiert werden.

Auf der Seite Prognosekonfigurationen wählen Sie eine der folgenden Vorlagen aus:

• Organigramm-Prognose: Rollup-Spalten und -Projektionen basieren auf der Berichtsstruktur Ihrer Organisation. Diese Vorlage verwendet das Feld Manager in der Entität Benutzer für die Hierarchie.
• Produktprognose: Rollup-Spalten und -Projektionen basieren auf der Produkthierarchie.
• Gebietsprognose: Rollup-Spalten und -Projektionen basieren auf der Vertriebsgebietshierarchie.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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