Verkaufschance neu berechnen in Dynamics 365 Sales
Beim Hinzufügen eines Produkts zu einer Verkaufschance wird der geschätzte Umsatz der Verkaufschance anhand von Grundpreis, Mengenrabatten, manuellen Rabatten, Steuern und sonstigen Preisänderungen für das Produkt berechnet.
Um den geschätzten Umsatzwert einer Verkaufschance basierend auf etwaigen Änderungen der zugeordneten Produkte oder Produktmengen zu ändern, berechnen Sie die Verkaufschance neu.
Neuberechnen einer Verkaufschance
Öffnen Sie in der Verkaufschancenliste die Verkaufschance, deren geschätzten Umsatz Sie neu berechnen möchten.
Gehen Sie zur Registerkarte Produktpositionen, und überprüfen Sie, dass das Feld Umsatz auf Vom System berechnet festgelegt ist.
Ändern Sie im Raster die Liste der Produkte, die der Verkaufschance zugeordnet sind.
Wählen Sie Speichern.
Wählen Sie in der Befehlsleiste Neu berechnen aus.
Wichtig
Wenn Änderungen an vorhandenen Verkaufschancen-Produkten im Zusammenhang mit geschlossenen Verkaufschancen vorgenommen werden, werden die Preise nicht neu berechnet.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
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