Microsoft Word bietet leistungsstarke Möglichkeiten, Ihre Dynamics 365 Sales Daten in einem standardisierten und gut formatierten Dokument zu präsentieren. Verwenden Sie Word-Vorlagen, um sicherzustellen, dass alle Dokumente, die an Ihre Kunden gehen, ein einheitliches Aussehen für das Branding Ihres Unternehmens haben. Sie können Ihre Vorlage ganz einfach erstellen und mit anderen teilen.
Eine Word-Vorlage erstellen
Vorlagen helfen Benutzern, standardisierte Dokumente mit Dynamics 365 Sales-Daten zu generieren.
Wählen Sie abhängig von Ihrer Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um zu erfahren, wie Sie Word-Vorlagen für Dynamics 365 erstellen:
Folgen Sie den Schritten in diesem Artikel, um Word-Vorlagen in Dynamics 365 Sales Professional erfolgreich zu erstellen.
Schritt 1: Erstellen einer Word-Vorlage
Stellen Sie sicher, dass Sie die Rolle Systemadministrator in Dynamics 365 Sales Professional haben.
Wählen Sie in der Siteübersicht Vertriebseinstellungen aus.
Wählen Sie unter Erweiterte Einstellungen die Option Excel- und Word-Vorlagen.
Wählen Sie Neue Vorlage.
Wählen Sie im Bereich Vorlagentyp erstellen die Option Word-Vorlage und dann Weiter.
Wählen Sie im Bereich Entität auswählen die Entität aus, für welche die Vorlage gilt. Die Vorlage verwendet Daten aus dieser Entität.
Um die Felder hinzuzufügen, die in die Word-Vorlage aufgenommen werden sollen, wählen Sie Zugehörige Entitäten auswählen. Das Dialogfeld Einstellungsübersicht öffnet sich.
Die Beziehungen, die Sie auf diesem Bildschirm auswählen, legen fest, welche Entitäten und Felder später zur Verfügung stehen, wenn Sie die Word-Vorlage definieren. Wählen Sie nur die Beziehungen aus, bei denen Sie Dynamics 365 Sales Professional-Daten zu den Word-Vorlagen hinzufügen müssen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Erledigt.
Im Folgenden finden Sie einige Beispielbeziehungen für die Entität Firma.
1:N-Beziehung Eine Firma kann mehrere Kontakte haben.
N:1-Beziehung Ein Lead, eine Firma oder ein Kontakt kann mehrere Firmen haben.
N:N-Beziehung Eine Firma kann mehrere Marketinglisten haben. Eine Marketinglisten kann mehrere Firmen haben.
Notiz
Um das rechtzeitige Herunterladen von Dokumenten sicherzustellen, gibt es eine Obergrenze von 100 für die Anzahl der verknüpften Datensätze, die für jede Beziehung zurückgegeben wurden. Wenn Sie beispielsweise eine Firma für eine Vorlage exportieren, und Sie möchten eine Liste der Kontakte einbeziehen, dann gibt das Dokument höchstens 100 Kontakte der Firma zurück.
Klicken Sie im Bereich Entität auswählen auf Weiter.
Wählen Sie im Bereich Vorlage herunterladen die Option Datei herunterladen aus, um eine Word-Datei mit der exportierten Entität als XML-Daten auf dem lokalen Computer zu erstellen.
Um die Vorlage später hochzuladen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Die Vorlage später hochladen und klicken Sie dann auf Fertig.
Schritt 4: Laden Sie die Word-Vorlage wieder in die Sales-App hoch.
Wenn Sie Ihre Word-Vorlage nach Ihren Wünschen erstellen lassen, speichern Sie sie, damit Sie sie auf Dynamics 365 Sales Professional hochladen können.
Ein Administrator kann über die Seite Erweiterte Einstellungen die Word-Vorlage in Dynamics 365 Sales Professional hochladen.
Notiz
Benutzer in Ihrem Unternehmen können die ihnen zur Verfügung stehenden Vorlagen sehen, indem sie die Schaltfläche Word-Vorlagen in der Befehlsleiste in der Liste der Datensätze auswählen.
Wählen Sie in der Siteübersicht Vertriebseinstellungen aus.
Wählen Sie unter Erweiterte Einstellungen die Option Excel- und Word-Vorlagen.
Wählen Sie Vorlage hochladen aus.
Wählen Sie im Bereich Vorlage hochladen die Option Datei auswählen aus. Wählen Sie die Datei aus, die hochgeladen werden soll.
Klicken Sie auf Hochladen.
Überprüfen Sie im Bereich Zusammenfassung die hochzuladende Datei und wählen Sie dann Fertig aus.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
