Anpassen der Dynamics 365 Sales App
Die Dynamics 365 Sales Anwendung ist eine modulare App, die erstellt wurde, um Funktionen bereitzustellen, die auf Vertriebsspezialisten und Vertriebsmanager abgestimmt sind. Als Administrator oder Anpasser können Sie die Tabellen, Dashboards, Formulare, Ansichten, Diagramme und Geschäftsprozesse mithilfe des App-Designers einfach anpassen, ohne Code schreiben zu müssen.
Die App anpassen
Wählen Sie je nach Ihrer Dynamics 365 Sales-Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:
Um die App anzupassen:
Wählen Sie die App in der rechten oberen Ecke der Anzeige aus.
Gehen Sie zur Kachel Vertriebshub und wählen Weitere Möglichkeiten (...) und wählen dann Im App-Deisgner öffnen.
Fügen Sie Komponenten nach Bedarf der App hinzu oder bearbeiten Sie diese. Weitere Informationen: Hinzufügen oder Bearbeiten von App-Komponenten
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.