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Gestatten Sie das Hinzufügen von Produkten ohne zugeordnete Preisliste

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Beim Hinzufügen von Produkten zu Verkaufschancen, Angeboten, Aufträgen und Rechnungen müssen Vertriebsmitarbeiter die Produktpreise ad hoc angeben. Sie können Vertriebsmitarbeiter ermöglichen, Produkte hinzuzufügen, ohne zuvor eine Preisliste zuzuordnen.

Preisliste optional machen

Wählen Sie je nach Ihrer Dynamics 365 Sales-Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:

Wenn Sie über die Vertriebshub-App verfügen, befolgen Sie die Anweisungen auf dieser Registerkarte. Befolgen Sie andernfalls die Anweisungen in der Registerkarte Sales Professional zum Konfigurieren der Option in Power Platform.

  1. Wählen Sie in der unteren linken Ecke des Bildschirms Bereich ändernSymbol, um den Arbeitsbereich zu ändern. und dann App-Einstellungen.

  2. Wählen Sie unter Produktkatalog die Produktkatalog-Einstellungen.

  3. Aktivieren Sie Preislisten optional machen und speichern Sie die Änderungen.

    Option zur optionalen Auswahl der Preisliste in den Produktkatalogeinstellungen

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Produkte zu einer Verkaufschance hinzufügen
Hinzufügen eines Angebots, eines Auftrags oder einer Rechnung zu einer Verkaufschance