Prognosen manuell neu berechnen
Sie möchten, dass die Prognosedaten aktuell sind, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Prognosedaten werden in regelmäßigen Abständen automatisch neu berechnet. Sie können jedoch auch eine manuelle Neuberechnung auslösen, wenn Sie die Prognosedaten umgehend neu berechnen möchten. Sie können auch eine manuelle Neuberechnung für vergangene und zukünftige Zeiträume auslösen, da diese nicht automatisch neu berechnet werden. Erfahren Sie mehr darüber, wann und wie die Neuberechnung der Prognose erfolgt.
Prognosedaten manuell neu berechnen und aktualisieren
Öffnen Sie die Prognose. Überprüfen Sie den Zeitstempel der Letzten Aktualisierung in der Befehlsleiste, um herauszufinden, wann die Prognose zuletzt erfolgreich neu berechnet wurde.
Wählen Sie Daten neu berechnen aus.
Am oberen Rand des Bildschirms erscheint eine Meldung, die die Neuberechnung bestätigt. Die Neuberechnung erfolgt im Hintergrund, und Sie können während der laufenden Neuberechnung weiterarbeiten.
Nachdem die Anwendung die Prognosedaten neu berechnet hat, erscheint eine Benachrichtigung, um die Daten zu aktualisieren. Wählen Sie in der Benachrichtigung Seite neu laden. Erfahren Sie mehr darüber, was bei der Neuberechnung passiert.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.