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Eine Chance erstellen

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Sie können eine Verkaufschance aus einem qualifizierten Lead erstellen, oder Sie können eine neue Verkaufschance für einen der vorhandenen Kunden erstellen. Sie können die Informationen über jede Verkaufschance, z. B. Zustand und Status der Verkaufschance, der Verkaufswahrscheinlichkeit und das geschätzte Abschlussdatum nachverfolgen. Eine Verkaufschance enthält wichtige Informationen zum Vertrieb, die zu einem späteren Zeitpunkt bei Angeboten, Vertriebsaufträgen und Rechnungen verwendet werden können. Die Vertriebsinformationen enthalten:

  • Produkte und Dienste aus dem Produktkatalog und manuell einzutragende Produkte, die Sie zu verkaufen planen

  • Überschriebene Preise der Produkte und Dienstleistungen aus dem Produktkatalog

  • Rabattierte Preise von Produkten und Diensten aus dem Produktkatalog und die manuell einzutragenden Produkte

  • Berechnete oder geschätzte Umsätze

  • Frachtsätze

  • Gesamte berechnete Steuer und Kosten

Vorbereiten von Daten für eine Verkaufschance

Bevor Sie eine Verkaufschance erstellen, stellen Sie sicher, dass Dynamics 365 for Customer Engagement die erforderlichen Daten enthält:

  • Erstellen Sie Firmen, Kontakte und Leads, bevor Sie eine Verkaufschance erstellen. Sie können eine Verkaufschance für eine vorhandene Firma oder einen vorhandenen Kontakt erstellen, oder einen qualifizierten Lead in eine Verkaufschance konvertieren.

  • Jede Verkaufschance muss einer Firma oder einem Kontakt zugeordnet werden.

  • Qualifizieren Sie einen Lead für eine Verkaufschance, indem Sie Lead-Qualifikationskriterien des Unternehmens verwenden. Die möglichen Status für einen Lead sind Offen, Qualifiziert und Nicht qualifiziert.

    Wenn Sie Produkte einer Verkaufschance hinzufügen, muss das System einen Produktkatalog, Produkte, Preislisten und Maßeinheiten enthalten.

Hinzufügen von bestehenden Produkten und manuell einzutragenden Produkten

Eine einzelne Verkaufschance kann mehreren Produkten zugeordnet werden, die vorhandene Produkte und manuell einzutragende Produkte enthalten. Vorhandene Produkte sind Bestandteil des Produktkatalogs und werden der Preisliste im Produktkatalog zugeordnet. Manuell einzutragende Produkte sind Produkte, die Ihr Unternehmen verkauft, aber nicht im Produktkatalog einschließt. Die Preise manuell einzutragender Produkte werden der Preisliste im Produktkatalog nicht zugeordnet. Ein vorhandenes Produkt oder ein manuell einzutragendes Produkt ist eine Position im Verkaufschancendatensatz. Die bestehenden Produkte und die neu hinzugefügten Produkte werden durch die Tabelle der Verkaufschancenprodukte dargestellt. Um die Produkte mit einer bestimmten Verkaufschance zu verknüpfen, verwenden Sie die Spalte OpportunityProduct.OpportunityId.

Um einen Produktkatalog, Produkte, Preislisten und Rabattlisten einzurichten, müssen Sie über Systemadministratorrechte verfügen.

Fügen Sie vorhandene Produkte aus dem dem Produktkatalog hinzu

Um ein vorhandenes Produkt aus dem Katalog anzugeben, setzen Sie die Spalte OpportunityProduct.IsProductOverridden auf false. Geben Sie die folgenden Informationen an: Produkt-ID (OpportunityProduct.ProductId), Einzelpreis (OpportunityProduct.PricePerUnit), Menge (OpportunityProduct.Quantity) und Maßeinheiten (OpportunityProduct.UomId). Um eine Preisliste mit der Verkaufschance zu verknüpfen, verwenden Sie die Spalte Opportunity.PriceLevelId. Sie können andere produktbezogene Daten, z. B: Steuerbetrag (OpportunityProduct.Tax), Mengenrabatt (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) oder manueller Rabatt (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount) hinzufügen.

Hinzufügen von manuell einzutragenden Produkten

Obwohl ein manuell einzutragendes Produkt nicht im Produktkatalog angezeigt wird, können Sie es einer Verkaufschance hinzufügen. Um ein Produkt zum Einschreiben anzugeben, setzen Sie die Spalte OpportunityProduct.IsProductOverridden auf true. Geben Sie die folgenden Informationen an: Produktbeschreibung (OpportunityProduct.ProductDescription), Einzelpreis (OpportunityProduct.PricePerUnit) und Menge (OpportunityProduct.Quantity). Sie können andere produktbezogene Daten, z. B: Steuerbetrag (OpportunityProduct.Tax), Mengenrabatt (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) oder manueller Rabatt (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount) hinzufügen.

Preisüberschreibung

Für ein manuell einzutragendes Produkt können Sie einen beliebigen Preis verwenden, den Sie möchten, und die Mengen, die Sie zu verkaufen planen. Wenn Sie jedoch ein vorhandenes Produkt aus dem Katalog hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit, den Listenpreis zu überschreiben. Um den Listenpreis des vorhandenen Produkts außer Kraft zu setzen, legen Sie die Spalte OpportunityProduct.IsPriceOverridden auf true fest. Geben Sie einen gewünschten Preis an, indem Sie die Spalte OpportunityProduct.PricePerUnit verwenden.

Anwenden der Rabatte

Zusätzlich zum Überschreiben des Preises können Sie Mengenrabatte und manuelle Rabatte vergeben. Die Rabatte können auf Positionen und eine ganze Verkaufschance angewendet werden.

Wenn beispielsweise die durchschnittlich von einem Kunden bestellte Menge bei fünf Einheiten des Produkts liegt, motivieren Sie den Kunden dazu, mehr als fünf Einheiten zu kaufen, indem Sie einen Rabatt ab einer Kaufmenge von sechs oder mehr Einheiten gewähren. Ein Rabatt kann als Prozentsatz oder als Betrag angegeben werden. Um einen Mengenrabatt für das Verkaufschance-Produkt festzulegen, verwenden Sie die Spalte OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount. Um einen manuellen Rabatt für das Opportunity-Produkt anzugeben, verwenden Sie die Spalte OpportunityProduct.ManualDiscountAmount. Um einen Gesamtrabatt für die Verkaufschance anzugeben, verwenden Sie die Spalte Opportunity.DiscountAmount.

Steuer und Kosten berechnen

Die geschätzten Steuern und der geschätzte Gesamtwert der Verkaufschance werden automatisch berechnet. Der geschätzte Wert basiert auf den kombinierten Kosten aller Produkte, die der Verkaufschance und den zugeordneten Preislisten hinzugefügt werden. Anstatt den vom System berechneten Wert zu verwenden, können Sie den geschätzten Umsatz für eine Verkaufschance eingeben. Setzen Sie dazu die Spalte Opportunity.IsRevenueSystemCalculated auf false und geben Sie den geschätzten Wert in der Spalte Opportunity.EstimatedValue an.

Die Gesamtkosten der Verkaufschancengesamtbeträge lassen sich wie folgt aufgliedern:

  • Gesamtbetrag

  • Gesamtbetrag ohne Fracht

  • Gesamtrabattbetrag

  • Gesamtbetrag auf Positionen

  • Gesamtrabatt auf Positionen (Betrag)

  • Gesamtrabatt

  • Steuern gesamt

    Informationen zu einzelnen Kosten helfen bei der Analyse der Gesamtkosten. Sie können die erforderlichen Anpassungen zu Preisberechnung, Rabatten und den Frachtkosten vornehmen, um beim Abschluss eines Geschäfts zu helfen.

Schließen einer Verkaufschance

Falls ein Kunde sich entschließt, Produkte oder Services Ihres Unternehmens zu erwerben, können Sie eine Verkaufschance als gewonnene Verkaufschance abschließen. Die Status der Verkaufschancen werden in der Spalte Opportunity.StateCode angegeben. Bei Nutzung von Typen mit früher Bindung können Sie die OpportunityState-Enumeration verwenden. Eine Liste der Statuswerte finden Sie in der Auswahlliste Werte für diese Tabelle. Zum Anzeigen der Entitätsmetadaten für Ihre Organisation installieren Sie die Metadatenbrowserlösung, die in Durchsuchen der Metadaten für Ihre Organisation beschrieben ist. Sie können die Referenzdokumentation für Entitäten auch in der Entitätsreferenz durchsuchen.

Wenn Sie eine Verkaufschance schließen, wird automatisch eine Aktivität erstellt, indem ein Datensatz des Tabellentyps Verkaufschance schließen erstellt wird. Die Status der Verkaufschance-Abschlussaktivität werden in der Spalte OpportunityClose.StateCode angegeben. Bei Nutzung von Typen mit früher Bindung können Sie die OpportunityCloseState-Enumeration verwenden. Eine Liste der Statuswerte finden Sie in der Auswahlliste Werte für diese Tabelle.

Die Aktivität "Verkaufschancenabschluss" enthält Informationen zum Benutzer, der die Aktivität erstellt hat, und dem Datum und der Uhrzeit, zu der sie erstellt wurde. Sie finden darin auch die Informationen zum geschätzten Umsatz, Abschlussdatum und den Mitbewerbern. Sie können Notizen hinzugefügt, die den Grund darlegen, weshalb Sie die Verkaufschance geschlossen haben.

Opportunity Tabellen
Konvertieren einer Verkaufschance in ein Angebot, einen Vertriebsauftrag oder eine Rechnung
Produktkatalog-Tabellen
Sales Tabellen
Customer Tabellen
Erzeugen von früh gebundenen Klassen für den Dienst Organisation (CrmSvcUtil.exe)