Einrichten von E-Mails durch Integration mit Exchange
Um E-Mails und andere Nachrichtendatensätze in Dynamics 365 Sales zu speichern, müssen Sie es mit Ihrem E-Mail-System synchronsieren. Nachdem Sie Exchange konfiguriert und Postfächer von Benutzern genehmigt haben, können diese E-Mail-Kontakte aus den Dynamics 365-Datensätzen senden. Ein Verkäufer kann beispielsweise einem Kontakt aus einem Verkaufschancen-Datensatz eine E-Mail senden und die Unterhaltung der Verkaufschancen-Zeitleiste verfolgen. Diese Integration hilft, die Unterhaltung im Kontext zu halten.
Was ist die serverseitige Synchronisierung?
Dynamics 365 Sales nutzt serverseitige Synchronisierung, um Ihr E-Mail-System mit Dynamics 365 Sales zu synchronisieren.
Mit serverseitige Synchronisierung werden Nachrichtendaten für Webbrowser, Tablets oder Smartphones verfügbar, auf denen Dynamics 365 Sales ausgeführt wird.
Serverseitige Synchronisierung bietet direkte Dynamics 365 Sales zu-E-Mail-Serversynchronisierung. Wenn Sie Microsoft Exchange verwenden, können Sie E-Mail-Nachrichten, Kontakte, Aufgaben und Termine synchronisieren.
Zu den neuen Funktionen, die in der serverseitige Synchronisierung verfügbar sind, gehören die Folgenden:
E-Mail-Ordner-Nachverfolgung. Sie können E-Mails ganz einfach in einen Ordner ziehen, um sie nachzuverfolgen. Ordnernachverfolgung kann mit einem beliebigen mobilen Gerät ausgeführt werden, das Exchange unterstützt, das heißt, dass Sie von jedem Gerät aus Ihre E-Mails nachverfolgen können.
Support für Dynamics 365 App for Outlook. Sie können eingehende E-Mails mit der neuen Dynamics 365 App for Outlook nachverfolgen. Dynamics 365 App for Outlook funktioniert mit Outlook im Web. Sie benötigen also nur einen Browser, um eingehende E-Mails nachzuverfolgen.
Integration konfigurieren
Wählen Sie je nach Ihrer Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:
Wählen Sie im Power Platform Admin Center eine Umgebung aus.
Weitere Informationen zum Einrichten der serverseitigen Synchronisierung finden Sie unter Einrichten der serverseitgen Synchronisierung von E-Mail, Kontakten, Terminen und Aufgaben.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.