Leads in Dynamics 365 Sales Professional erneut öffnen

Großartige Neuigkeiten! Ein Lead, von dem Sie dachten, dass er kein Interesse hätte, hat Sie kontaktiert und es sieht so aus, als würde die Person tatsächlich kaufen. Angenommen, Sie haben den Lead disqualifiziert (und nicht gelöscht), können Sie ihn erneut öffnen, ohne alle alten Informationen erneut einzugeben, die Sie bereits gesammelt haben.

Öffnen Sie einen Lead erneut

1. Klicken Sie in der Liste der Leads auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie dann die Ansicht Geschlossene Leads aus.

2. Klicken Sie auf den Lead, den Sie erneut öffnen möchten, und klicken Sie dann auf Lead erneut aktivieren.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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