Anzeigen von Datensatzdetails
Sie können Details zu Ihrem gespeicherten Kontakt und den zugehörigen Datensätzen wie Konto und Verkaufschancen anzeigen. Die Datebsatztpyen, die Sie hinzufügen können, wird durch Ihren Administrator definiert.
Wenn Sie eine Lizenz für People.ai haben und Ihr Administrator die People.ai Integration aktiviert hat, werden Erkenntnisse aus People.ai für Kontakte, Verkaufschancen und Konten angezeigt.
Öffnen Sie den Copilot für Vertrieb-Bereich in Outlook.
Wählen Sie auf der Karte (Datensatztyp) den Datensatz aus, um die Details anzuzeigen. Wenn Sie beispielsweise Details zu einer Verkaufschance sehen möchten, wählen Sie die Verkaufschance auf der Karte Verkaufschancen aus.
Öffnen Sie einen Datensatz in Ihrem CRM
Die in Copilot für Vertrieb verfügbaren Informationen sind eine Teilmenge der Informationen, die im CRM-System (Customer Relationship Management) Ihrer Organisation gespeichert sind. Um die vollständigen Details eines Datensatzes anzuzeigen, öffnen Sie ihn in Ihrem CRM.
Wenn Sie Salesforce als CRM verwenden, funktioniert diese Funktion nur, wenn Sie Lightning Experience verwenden.
Die Datensatzdetails anzeigen.
Wählen Sie in den Datensatzdetails Weitere Aktionen (...) und dann Öffnen in (CRM). Die Datensatzdetails werden in einer neuen Registerkarte geöffnet.
Alternativ können Sie auch über den Bereich Copilot für Vertrieb einen Datensatz in CRM öffnen. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Datensatz, wählen Sie Weitere Aktionen (...) und dann Öffnen in (CRM) aus.
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CRM-Datensatzdetails mit Erkenntnissen aus Ihrer Anwendung anreichern