Karte für Besprechungsvorbereitung
Die Karte zur Besprechungsvorbereitung enthält die neuesten Informationen zum Meeting aus dem CRM. Diese Karte hilft Ihnen, informiert und auf dem Laufenden zu bleiben. Es zeigt Informationen über die Besprechung, die Teilnehmer, die letzte Kommunikation, Informationen zur Verkaufschance, Notizen aus CRM, offene Aufgaben und zugehörige Datensätze. Sie können diese Informationen verwenden, um sich auf die Besprechung vorzubereiten und eine produktive Diskussion zu führen.
Hier ist das Video, das eine Karte für die Besprechungsvorbereitung in Teams zeigt und beschreibt, wie Sie sich mithilfe der Teams-Besprechungszusammenfassung Vertriebserkenntnisse anzeigen lassen können:
Anforderungen
- Aktivieren Sie Copilot KI-Funktionen in Ihrer Umgebung.
- Stellen Sie in der Copilot für Vertrieb-App eine Verbindung zu einer CRM-Organisation her.
- Laden Sie mindestens einen externen Kontakt, der in CRM gespeichert ist, zur Besprechung ein.
Eine Karte für Besprechungsvorbereitung anzeigen
Die Karte für die Besprechungsvorbereitung wird 45 bis 75 Minuten vor Beginn der Besprechung in Ihrem persönlichen Chat mit dem Copilot für Vertrieb-Bot angezeigt. Wenn Sie die Besprechung weniger als eine Stunde vor Beginn der Besprechung planen, wird die Karte angezeigt, wenn Sie die Besprechungseinladung senden. Mithilfe dieser Karte können Sie sich auf das Meeting vorbereiten und erhalten einen Kontext zu den Teilnehmenden und dem verknüpften Datensatz. Der Inhalt der Karte richtet sich nach der damit verbundenen Verkaufschance.
Anmerkung
- Wenn die Besprechung nicht mit einer Verkaufschance verbunden ist, zeigt die Karte allgemeine Besprechungsinformationen, Besprechungsteilnehmer und letzte Kommunikation an.
- Die Karte zur Besprechungsvorbereitung wird bei wiederkehrenden Besprechungen nicht angezeigt.
Die Karte zur Besprechungsvorbereitung enthält die folgenden Informationen, wenn eine Besprechung mit einer Verkaufschance in CRM verbunden wird:
- Allgemeine Besprechungsinformationen: Informationen über die Besprechung, z. B. Name, Datum, Uhrzeit, verbundenes Konto und verbundene Verkaufschance.
- Besprechungsteilnehmende: Informationen zu den externen Teilnehmenden und ihrer Rolle bei der Verkaufschance.
- Letzte Kommunikation: Zeigt bis zu zwei der letzten E-Mail- und Besprechungskommunikationen mit den externen Teilnehmenden (müssen CRM-Kontakte sein) in den letzten drei Monaten an. Sie können eine E-Mail auswählen, um sie im Browser zu öffnen. Sie können auch eine Besprechung auswählen, um die Besprechungszusammenfassung in Teams zu öffnen.
- Informationen zur Verkaufschance: Eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zur zugehörigen Verkaufschance.
- Notizen aus CRM: Zwei aktuelle Notizen aus der Verkaufschancenzeitskala.
- Offene Aufgaben: Die Gesamtzahl der offenen Aufgaben und die Anzahl der Aufgaben mit hoher Priorität.
- Verknüpfte Datensätze: Die Anzahl der verknüpften Verkaufschancen und die Anzahl der verknüpften Anfragen für das Konto.
Anmerkung
Sie müssen die KI-generierten Inhalte sorgfältig prüfen, da sie Fehler enthalten können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, KI-generierte Inhalte zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt und angemessen sind.