Fokusansicht konfigurieren

In der fokussierten Ansicht können Vertriebsmitarbeitende ihre CRM-Datensätze und die damit verbundenen Aktivitäten auf einer Seite anzeigen und verwalten. Diese Ansicht erleichtert es Vertriebsmitarbeitenden, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren, Zeit zu sparen, indem die Notwendigkeit verringert wird, zwischen mehreren Bildschirmen zu wechseln. Außerdem können Vertriebsmitarbeitende ihre Aufgaben besser organisieren und priorisieren.

Die Konfiguration der Fokusansicht als Standard ist nur für Kontakt-, Lead-, Konto- und Verkaufschancen-Entitäten zulässig. Wenn Sie zudem die Fokusansicht als Standard für benutzerdefinierte und andere Entitäten konfigurieren möchten, erfahren Sie mehr unter Als Standard für andere Entitäten konfigurieren.

Außerdem können Sie konfigurieren, dass ein Datensatz bei der Aktualisierung in bestimmten Zeitintervallen automatisch aktualisiert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Datensätze automatisch aktualisieren

Anforderungen

• Sie müssen die Rolle Systemadministrierender oder eine ähnliche Sicherheitsrolle haben, um diese Konfigurationen durchführen zu können.
• Stellen Sie sicher, dass die fokussierte Ansicht für Ihre Organisation aktiviert ist.

Als Standard für Kontakt-, Konto-, Lead- und Verkaufschancen-Entitäten konfigurieren

Standardmäßig ist die Fokusansicht für die Lead-Entität aktiviert. Um jedoch das Erlebnis zu verbessern und den manuellen Wechsel zur Fokusansicht zu vermeiden, können Sie die Fokusansicht als Standardansicht für Kontakt-, Konto- und Verkaufschancen-Entitäten für alle Benutzenden konfigurieren.

Um die fokussierte Ansicht als Standard zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie das Kontakt-, Lead-, Konto- oder Verkaufschancenraster.

2. Wechseln Sie zur Fokusansicht und wählen Sie im Abschnitt „Arbeitselement“ Weitere Optionen>Einstellungen aus.

3. Wählen Sie im Bereich EinstellungenStandardansicht aus.

   

4. Aktivieren Sie den Schalter, um die Fokusansicht standardmäßig für die erforderlichen Elemente zu aktivieren.

5. Speichern und schließen Sie den Einstellungsbereich.

   Die Fokusansicht ist jetzt als Standardansicht für die ausgewählten Entitäten festgelegt.

Als Standard für andere Entitäten konfigurieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Fokusansicht als Standard für benutzerdefinierte und andere Entitäten zu konfigurieren und zu aktivieren:

1. Gehen Sie in der Vertriebs-App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.

   

2. Gehen Sie zu Anpassungen>Anpassungen>System anpassen.

3. Erweitern Sie im linken Bereich Tabellen und dann die gewünschte Entität und wählen Sie Formulare aus.

   Anmerkung

   Wenn Sie die klassische Ansicht verwenden, erweitern Sie unter Komponenten die Option Entitäten und dann die gewünschte Entität und wählen Sie Formulare aus. Wechseln Sie zur Registerkarte Steuerelemente und fügen Sie dann Fokussierte Ansichten hinzu.

4. Öffnen Sie das Entitätsformular vom Typ Haupt und wählen Sie dann in der Symbolleiste Komponenten aus.

5. Suchen Sie im Abschnitt Komponenten nach der Fokussierten Ansicht und ziehen Sie sie dann an die gewünschte Stelle im Formular.

   Anmerkung

   Wenn das Steuerelement Fokussierte Ansicht im Abschnitt Komponenten nicht angezeigt wird, wählen Sie Weitere Komponenten abrufen aus, um es hinzuzufügen.

6. Konfigurieren Sie im Dialogfeld Fokussierte Ansicht hinzufügen die folgenden Eigenschaften:

   • Tabelle: Wählen Sie die Entität aus, für die Sie die fokussierte Ansicht als Standard konfigurieren möchten.
   • Ansicht: Wählen Sie die Ansicht aus, die Sie als Standard festlegen möchten.

7. Wählen Sie Fertig aus.

8. Speichern und veröffentlichen Sie die Konfigurationen.

Die Fokusansicht ist jetzt als Standardansicht für die ausgewählte Entität festgelegt.

Datensätze automatisch aktualisieren

Datensätze werden in der fokussierten Ansicht nicht automatisch aktualisiert. Sie können die fokussierte Ansicht jedoch so konfigurieren, dass Datensätze in bestimmten Zeitintervallen automatisch aktualisiert werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Aktualisierung für einen Datensatz zu konfigurieren:

1. Öffnen Sie das Kontakt-, Lead-, Konto- oder Verkaufschancenraster.

2. Wechseln Sie zur Fokusansicht und wählen Sie im Abschnitt „Arbeitselement“ Weitere Optionen>Einstellungen aus.

3. Wählen Sie im Bereich Einstellungen die Option Automatische Aktualisierung aus.

   

4. Aktivieren Sie den Umschalter Automatische Aktualisierung, um die automatische Aktualisierung des Rasters zu aktivieren.

5. Wählen Sie das Zeitintervall aus, in dem die Datensätze in der Ansicht aktualisiert werden sollen. Das Zeitintervall kann auf 15, 18 oder 20 Minuten festgelegt werden.

6. Speichern und schließen Sie den Bereich Einstellungen.

Datensätze werden nun automatisch im angegebenen Zeitintervall aktualisiert.

Verwandte Informationen

Datensätze in Fokusansicht anzeigen und verwalten
Häufig gestellte Fragen zur fokussierten Ansicht