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Gewähren Sie Zugriff auf Wer-kennt-wen-Informationen

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Die Rollen „Vertriebsmitarbeiter“ und „Vertriebsmanager“ verfügen standardmäßig über Berechtigungen zum Anzeigen von Wer kennt wen-Informationen auf den Kontakt- und Leadseiten. Administratoren können anderen Rollen Zugriff gewähren.

Das Wer kennt wen-Widget wird für alle Benutzer angezeigt, die die Sales Insights Ansicht auf Kontakt- und Leadseiten öffnen können. Benutzern, die nicht über ausreichende Berechtigungen zum Anzeigen von Wer kennt wen-Informationen verfügen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Zugriff gewähren

Tipp

Bilder mit einem Symbol der folgenden Art können erweitert werden, um mehr Details anzuzeigen. Klicken Sie auf das Bild, um es zu erweitern. Um es zu schließen. drücken Sie die ESC-Taste.

  1. Gehen Sie in der Vertriebs-App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.

  2. Gehen Sie zu System>Sicherheit.

  3. Wählen Sie Sicherheitsrollen aus.

  4. Öffnen Sie die Sicherheitsrolle, für die Sie Zugriff gewähren möchten.

  5. Wählen Sie auf der Registerkarte Tabellen aus der Liste Alle Tabellen anzeigen aus.

  6. Erteilen Sie Leseberechtigungen für die folgenden Tabellen:

    wkwcolleaguesforcompany
    wkwcolleaguesforcontact
    wkwconfig

  7. Speichern Sie die Änderungen.

Wer kennt wen Ansicht