Berichte zur Vertriebsnutzung aktivieren
Die Vertriebsnutzungsberichte bieten Informationen zu einer historischen Ansicht der betrieblichen Metriken und Key Performance Indicators in Dynamics 365 Sales. Dies hilft Vertriebsleitern, die Betriebskennzahlen wie Verkaufschancen und Leads-Nutzung ihrer Teams anzuzeigen und Entscheidungen zur Verbesserung der Vertriebsleistung zu treffen.
Berichte aktivieren
Aktivieren Sie als Administrator die Vertriebsnutzungsberichte in Ihrer Organisation für Vertriebsleiter.
Notiz
- Verbrauchsberichte sind in der Government Community Cloud (GCC und GCC High) nicht verfügbar.
- Wenn diese Option aktiviert ist, kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis sie angezeigt werden. Danach werden die Berichte alle 24 Stunden aktualisiert.
- Wenn die Berichte aufgrund eines Ereignisses im Organisationslebenszyklus, wie z. B. einer Migration, nicht angezeigt werden, wenden Sie sich an den Microsoft-Support, um Unterstützung zu erhalten.
Melden Sie sich bei Ihrer Vertriebsapp an und gehen Sie in der unteren linken Ecke der Seite zu Bereich ändern>App-Einstellungen.
Wählen Sie in der Siteüberisicht Allgemeine Einstellungen>Vertriebsnutzungsberichte.
Auf der Vertriebsnutzungsberichte Seite, schalten Sie den Schalter ein, um die Berichte zu aktivieren.
Wählen Sie Speichern.
Die Berichte werden aktiviert. Die Anwendung kann bis zu 24 Stunden brauchen, um die Berichte anzuzeigen.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
Verwandte Informationen
Zeigen Sie die Vertriebsnutzungsberichte an und verstehen Sie sie