Anpassen von Ansichten
Verwenden Sie Ansichten in Dynamics 365 Sales, um zu definieren, wie eine Liste mit den Datensätzen für eine bestimmte Entität angezeigt wird.
Was ist eine Ansicht
Eine Ansicht definiert Folgendes:
- Die anzuzeigenden Spalten
- Die Breite der angezeigten Spalten
- Die standardmäßige Sortierung der Datensatzliste
- Die Standardfilter, die zum Einschränken der in der Liste angezeigten Datensätze angewendet werden
Die in den einzelnen Ansichten enthaltenen Datensätze werden in einer Liste angezeigt, die manchmal auch als Raster bezeichnet wird. Sie stellt häufig Optionen bereit, mit denen Benutzer die Standardsortierung, Spaltenbreiten und Filter ändern können, um leichter die Daten zu sehen, die ihnen wichtig sind. Ansichten definieren auch die Datenquelle zu Diagrammen, die in der Anwendung verwendet werden.
Typen von Ansichten
Es gibt zwei Arten von Ansichten in Dynamics 365 Sales:
System- und öffentliche Ansichten
System- und öffentliche Ansichten, die in der App enthalten sind oder die durch Anpassende erstellt werden und für einige oder alle Benutzende bereitgestellt werden. Als Systemadministrierender oder Systemanpassender können Sie diese Ansichten bearbeiten. Systemansichten oder öffentliche Ansichten sind spezielle Ansichten, von denen die Anwendung abhängig ist, die für Systementitäten existieren oder die automatisch erstellt werden, wenn Sie benutzerdefinierte Entitäten erstellen.
Persönliche Ansichten
Persönliche Ansichten werden von einzelnen Benutzern erstellt. Sie sind nur für diesen Benutzer sichtbar oder für andere Benutzer, mit denen Sie die persönlichen Ansichten teilen. Als Benutzern können Sie eine neue persönliche Ansicht basierend auf einem System bzw. einer öffentliche Ansicht erstellen. Als Benutzern können Sie kein System oder öffentliche Ansicht basierend auf einer persönlichen Ansicht erstellen. Weitere Informationen zum Freigeben persönlicher Ansichten.
Eine Systemansicht erstellen
Wählen Sie je nach Ihrer Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:
- Melden Sie sich bei Power Apps an.
- Folgen Sie den Anweisungen in Erstellen und Bearbeiten öffentlicher oder systemmodellgesteuerter App-Ansichten, um Systemansichten zu erstellen oder anzupassen.
Erstellen einer persönlichen Ansicht
Erstellen Sie persönliche Ansichten mit Spalten und Filtern, die für Sie relevant sind. Sie können eine vorhandene Ansicht öffnen und die Spalten ändern, Filter anwenden und sie als persönliche Ansicht speichern.
Weitere Informationen:
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.