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Anpassen von Power BI Vorlagen-Apps für Dynamics 365 Sales

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Sie können Power BI Vorlagen-Apps zur Visualisierung und Analyse der Verkaufsdaten verwenden.

Wichtig

Microsoft unterstützt keine Anpassungen an der Power BI Vorlagen-App und bietet keine Updates, nachdem Änderungen vorgenommen wurden.

Passen Sie die Vorlagen-Apps an

Power BI ist eine umfassende Sammlung an Diensten und Tools, die Sie verwenden, um Ihre Geschäftsdaten zu visualisieren. Mit Power BI Vorlagen-Apps ist es einfach, Verkaufsdaten mit Power BI basiererend auf einem Standarddatenmodell darzustellen und zu analysieren. Vertriebsanalyse für Dynamics 365 Sales und Prozessanalyse für Dynamics 365 Power BI-Vorlagen-Apps werden mit einer Reihe von Entitäten und Feldern erstellt, die für die meisten Berichtsszenarien nützlich sind.

Dynamics 365-Apps werden oft um benutzerdefinierte Felder erweitert. Diese benutzerdefinierten Felder werden nicht automatisch im Power BI Modell angezeigt. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie den in der Vorlagen-App enthaltenen Bericht bearbeiten und erweitern können, um benutzerdefinierte Felder in das Power BI Modell einzuschließen.

Bevor Sie die Vorlagen-App anpassen, lesen Sie die Informationen hier und führen Sie jede Aufgabe, nach Bedarf, aus.

Anforderungen

Eine PBIX für die Anpassung vorbereiten

  1. Öffnen Sie die heruntergeladene Power BI-Berichtsdatei (PBIX-Datei) in Power BI Desktop.

    Die App öffnet den Bericht mit Beispieldaten.

  2. Wählen Sie im Power BI Desktop-Menüband Daten transformieren>Parameter bearbeiten aus.

  3. Geben Sie die URL der Instanz Ihrer Organisation ein und wählen Sie OK aus. Falls der Organisationsname beispielsweise Contoso lautet, sieht die URL wie folgt aus: https://contoso.crm.dynamics.com. Oben auf der Seite wird ein Banner angezeigt, das Sie auffordert, die Änderungen zu übernehmen. Screenshot des Banners in Power BI Desktop, das Sie daran erinnert, Änderungen zu übernehmen

  4. Wählen Sie Änderungen übernehmen aus.

  5. Wählen Sie im Dialog OData-Feed die Option Organisationskonto und dann Anmelden aus.

  6. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, um sich bei Ihrer Instanz zu authentifizieren und wählen Sie dann Verbinden aus. Es kann einige Minuten dauern, bis die Anfragen aktualisiert sind.

Verkaufsdaten mithilfe von Power BI-Vorlagen-Apps analysieren
Konfigurieren von Power BI Vorlagenapps, um mit Dynamics 365 Sales zu arbeiten