Vertriebsdokumentation verwalten

Verkaufsliteratur in Dynamics 365 Sales speichert verkaufsbezogene Informationen wie Broschüren oder detaillierte Spezifikationen von Produkten. Stellen Sie sich Vertriebsdokumentation als zentrales Repository für die Vertriebsinformationen Ihrer Organisation vor (in Form von Vertriebsanlagen) durch die Sie Informationen mit anderen Benutzern teilen können.

Sie können eine Vertriebsdokumentation einem Mitbewerber oder einem Produkt zuordnen.

Erstellen eines Vertriebsdokumentationsdatensatzes

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über eine der folgenden Sicherheitsrollen oder entsprechende Berechtigungen verfügen: Systemadministrator, Systemanpasser, Vertriebsmanager, Vertriebsleiter, Marketingleiter oder Vorstandsvorsitzender.

2. Wählen Sie in der Siteübersicht unter Sicherheiten>Vertriebsdokumentation.

3. Wählen Sie Neu.

4. Geben Sie erforderlichen die Informationen wie Titel, Betreff und Typ ein. Verwenden Sie die praktischen QuickInfos als Hilfe.

   

5. Wählen Sie Speichern.

6. Wählen Sie im Abschnitt Verkaufsanhänge die Schaltfläche Weitere Befehle und dann Neuer Anhang.

   

7. Geben Sie im Formular Neue Vertriebsanlage einen Titel und eine Zusammenfassung für die Anlage ein, und wählen Sie dann Datei auswählen aus, um eine Datei auszuwählen, die angefügt werden soll.

8. Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen aus.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um anderen Benutzern die Vertriebsdokumentation zu senden:

• Wählen Sie die Option Als E-Mail senden im Formular Vertriebsdokumentation aus.

• Wählen Sie die Option Vertriebsdokumentation hinzufügen in Dynamics 365 App for Outlook aus. Weitere Informationen: Verkaufsunterlagen oder einen Knowledge Base Artikel zu einer E-Mail hinzufügen

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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Erstellen oder Bearbeiten eines Mitbewerberdatensatzes
Einrichten eines Produkts