Unterhaltungsinhalt konfigurieren
Konfigurieren Sie Unterhaltungsinhalte wie Schlüsselwörter und Mitbewerber, um die Unterhaltungsdaten in der Dynamics 365 Sales-Organisation nachzuverfolgen.
Fügen Sie Schlüsselwörter und Mitbewerber hinzu
Sie können nachverfolgte Schlüsselwörter und Mitbewerber konfigurieren, die für Sie und für Ihre Organisation relevant sind, damit Sie diese nachverfolgen können. Wann immer die festgelegten Schlüsselwörter oder Mitbewerber in einem Anruf erwähnt werden, werden Unterhaltungsdaten gesammelt und auf dem entsprechenden Dashboard angezeigt.
Anmerkung
- Als Vertriebsmanager können Sie nachverfolgte Schlüsselwörter und Mitbewerber definieren, die für Ihr Team spezifisch sind. Wenn Sie Schlüsselwörter und Mitbewerber nur für die Teammitgliedsanrufe nachverfolgen möchten.
- Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen gelten nur für Ihr Team. Sie wirken sich nicht auf die vom Administrator definierten Einstellungen für Ihre Organisation aus.
Melden Sie sich bei der Unterhaltungsdaten-App an.
Wählen Sie das Symbol Einstellungen in der rechten oberen Ecke der Seite und dann Einstellungen aus.
Wählen Sie auf der Seite Einstellulngen den Eintrag Unterhaltungsinhalt.
Im Abschnitt Nachverfolgte Schlüsselwörter können Sie Ein Schlüsselwort hinzufügen. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
Schritt Schritt 2 wiederholen, um andere Schlüsselwörter hinzuzufügen.
Im Abschnitt Mitbewerber wählen Sie den Namen eines Mitbewerbers unter Einen Mitbewerber hinzufügen aus und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Wiederholen Sie Schritt 4, um den Namen anderer Mitbewerber hinzufügen.
Wählen Sie Speichern.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.