Einrichten von E-Mails durch Integration mit Exchange
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Um E-Mails und andere Nachrichtendatensätze in Dynamics 365 Sales zu speichern, müssen Sie es mit Ihrem E-Mail-System synchronsieren. Nachdem Sie Exchange konfiguriert und Postfächer von Benutzern genehmigt haben, können diese E-Mail-Kontakte aus den Dynamics 365-Datensätzen senden. Ein Verkäufer kann beispielsweise einem Kontakt aus einem Verkaufschancen-Datensatz eine E-Mail senden und die Unterhaltung der Verkaufschancen-Zeitleiste verfolgen. Diese Integration hilft, die Unterhaltung im Kontext zu halten.
Lizenz- und Rollenanforderungen
Anforderungstyp
Sie benötigen
Lizenz
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Dynamics 365 Sales nutzt serverseitige Synchronisierung, um Ihr E-Mail-System mit Dynamics 365 Sales zu synchronisieren.
Mit serverseitige Synchronisierung werden Nachrichtendaten für Webbrowser, Tablets oder Smartphones verfügbar, auf denen Dynamics 365 Sales ausgeführt wird.
Serverseitige Synchronisierung bietet direkte Dynamics 365 Sales zu-E-Mail-Serversynchronisierung. Wenn Sie Microsoft Exchange verwenden, können Sie E-Mail-Nachrichten, Kontakte, Aufgaben und Termine synchronisieren.
Zu den neuen Funktionen, die in der serverseitige Synchronisierung verfügbar sind, gehören die Folgenden:
E-Mail-Ordner-Nachverfolgung. Sie können E-Mails ganz einfach in einen Ordner ziehen, um sie nachzuverfolgen. Ordnernachverfolgung kann mit einem beliebigen mobilen Gerät ausgeführt werden, das Exchange unterstützt, das heißt, dass Sie von jedem Gerät aus Ihre E-Mails nachverfolgen können.
Support für Dynamics 365 App for Outlook. Sie können eingehende E-Mails mit der neuen Dynamics 365 App for Outlook nachverfolgen. Dynamics 365 App for Outlook funktioniert mit Outlook im Web. Sie benötigen also nur einen Browser, um eingehende E-Mails nachzuverfolgen.
Integration konfigurieren
Wählen Sie je nach Ihrer Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:
Zur Konfiguration von „Exchange“ ist Folgendes erforderlich:
Microsoft 365-Abonnement
Exchange Online-Abonnement
Notiz
Benutzer, die auf die Postfächer in Dynamics 365 zugreifen müssen, müssen entweder über die Sicherheitsrollen Sales Professional Person oder Vertriebsmanager verfügen. Informationen zum Zuweisen von Sicherheitsrollen zu Benutzern finden Sie unter Benutzer verwalten.
Konfigurieren der Integration in Sales Professional
Wählen Sie in der Siteübersicht die Option Vertriebseinstellungen und dann unter Standardeinstellungen die Option Einrichten von E-Mail aus.
Wenn Ihre Organisation ein Exchange-Abonnement hat, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
Wenn Sie kein Microsoft 365 Abonnement haben, werden Sie aufgefordert, eines zu kaufen. Wählen Sie den Link aus, um ein Microsoft 365 Abonnement zu kaufen.
Wenn Sie ein Abonnement erwerben, wechseln Sie zu Einrichten von E-Mail. Dieses Mal wird Exchange automatisch erkannt und im Hintergrund konfiguriert.
Die folgende Konfiguration läuft im Hintergrund ab:
Das E-Mail-Serverprofil wird auf Exchange Online festgelegt (automatisch erstellt, wenn eine neue Dynamics 365-Instanz bereitgestellt wird). Das E-Mail-Serverprofil speichert Einstellungen, die von der serverseitigen Synchronisierung verwendet werden, um eine Verbindung mit einem E-Mail-Server herzustellen und E-Mail-Nachrichten für die zugeordneten Postfächer zu verarbeiten.
Eingehende E-Mails, ausgehende E-Mails, Termine, Kontakte und Aufgaben werden alle so eingerichtet, dass sie die serverseitige Synchronisierung verwenden.
Vorhandene Benutzerpostfächer mit gültigen Exchange-Lizenzen werden automatisch genehmigt. Die Genehmigung von Postfächern ist erforderlich, damit die Postfächer E-Mails verarbeitet können. Die ein- und ausgehende E-Mail-Konfiguration der ausgewählten Postfächer wird getestet, und die Postfächer werden dann für die Verarbeitung von E-Mails aktiviert.
Wichtig
Benutzerpostfächer werden nur in den folgenden Fällen automatisch genehmigt und aktiviert:
Die primäre E-Mail-Adresse des Benutzers ist mit dem Attribut Benutzerprinzipalname (UPN) des Benutzers identisch.
Der Benutzer ist der Sales Professional Person oder dem Vertriebsmanager Sicherheitsrolle zugeordnet.
Bei neu hinzugefügten Benutzer müssen Sie die Postfächer manuell testen und aktivieren.
Dynamics 365 App for Outlook wird automatisch für alle Benutzer aktiviert.
Wenn in Ihrer Organisation bereits Benutzer erstellt wurden, werden die Postfächer der Benutzer mit den Sicherheitsrollen Sales Professional Person oder Vertriebsmanager in der Liste Postfächer angezeigt.
Die Postfächer befinden sich zunächst im Status Nicht ausgeführt. Wählen Sie Postfächer genehmigen und testen aus, um die Postfächer zu testen und zu genehmigen.
Anmerkung
Wenn ein Fehler in einem Postfach auftritt, wird eine Warnmeldung an den Benutzer des Postfachs gesendet. Sie können die Warnung auch sehen, wenn Sie den Postfachdatensatz öffnen. Die Spalte Testlaufstatus wird für das Postfach auf Fehler festgelegt. Wählen Sie Postfächer genehmigen und testen aus, um die Postfächer zu testen und zu genehmigen.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
