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Notizen speziell zu dieser Unterhaltung machen

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Gilt für: Dynamics 365 Contact Center - eingebettet, Dynamics 365 Contact Center - eigenständig und Dynamics 365 Customer Service

Anmerkung

Fallinformationen gelten nur für Customer Service.

Notizen machen

Der Kommunikationsbereich ermöglicht es Ihnen, Informationen spezifisch für die Unterhaltung zu erfassen, wenn Sie mit Kunden in Verbindung stehen. Verwenden Sie die Notizoption im Kommunikationsbereich oder die Tastenkombination, um die Notizen zu starten.

Für eine nicht authentifizierte Unterhaltungsanforderung können Sie Notizen erfassen, wenn Sie den Kontakt mit der Unterhaltung verknüpfen. Sie können keine Notizen machen, wenn der Kontaktdatensatz im System nicht verfügbar ist oder nicht erkannt wird. Sie müssen eine Unterhaltung zuerst verknüpfen.

Wenn Sie die Notizoption im Kommunikationsbereich auswählen, starten Sie die Nutzung des Notizbereiches neben dem Kommunikationsbereich. Sie können die Punkte erfassen und Notiz hinzufügen auswählen. Wenn ein Fall mit der Unterhaltung verknüpft ist, ist die Notiz mit dem Fall verknüpft und wird auf der Fallzeitskala angezeigt. Wenn kein Fall mit der Unterhaltung verknüpft ist, wird die Notiz mit dem Kundenkonto oder Kontakt verknüpft.

Screenshot des Notizenbereichs für Agenten zum Aufnehmen der Diskussionspunkte bei der Interaktion mit Kunden.

Notizen machen für mehrere Sitzungen

Wenn Sie an mehreren Kundensitzungen arbeiten und Notizen machen, möchten Sie möglicherweise zwischen den Sitzung wechseln. In diesem Szenario werden die Notizen gespeichert, auch wenn Sie keine Notizen hinzugefügt haben und die Zeitachse Kürzliche Aktivitäten wird aktualisiert.

Auch wenn Sie wieder zur Sitzung wechseln, starten Sie den Notizbereich und nehmen Sie die Notizen auf. Nachdem Sie die Notizen hinzugefügt haben, werden dieser im Verlauf den zuvor aufgezeichneten Notizen hinzugefügt.