Del via

Invitere kontakter til dit Power Pages-websted

  • Artikel

Du kan registrere brugere på dit websted direkte ved at føje et brugernavn og en adgangskode til kontaktpersonposten. Hvis du har brug for at føje mange brugere til dit websted, kan du nemmere sende dem en invitation via automatisk e-mail. E-mailen indeholder et link til dit websted og en invitationskode, der kan omfatte tildeling af brugerspecifikke roller eller rettigheder. Du kan bruge en Power Pages-invitation til at:

  • Send en enkelt invitation, eller inviter en gruppe.
  • Angiv en udløbsdato.
  • Få invitationen til at se ud til at blive sendt af en bestemt bruger eller kontaktperson på webstedet.

Og når en kontaktperson får invitationen, kan Power Pages gøre følgende:

  • Tildel kontakten til et firma.
  • Tildel kontakten til en eller flere roller.
  • Kør arbejdsproces.

Kontaktpersoner kan anvende en invitation på en hvilken som helst af de godkendelsesmetoder, som Power Pages understøtter. Flere oplysninger om lokal godkendelse, registrering og andre indstillinger. Når en kontaktperson får en invitation, oprettes der en aktivitet af samme værdi som invitationsposten i både invitationsposten og kontaktpersonposten.

Power Pages bruger arbejdsprocessen Send invitation til at sende invitationer. Rediger arbejdsprocessens e-mail-skabelon for at tilpasse meddelelsen og sende linket til webstedets side med invitationer.

Arbejdsprocessen sender kun mailen til den inviterede kontaktpersons primære mailadresse (emailaddress1), ikke til en sekundær (emailaddress2) eller alternativ (emailaddress3) adresse.

Vigtigt

Du skal ikke konvertere arbejdsprocessen til afsendelse af invitationer til en arbejdsproces i realtid. Det understøttes ikke og giver problemer i forbindelse med invitationsprocessen.

Brug Portaladministration-appen til at oprette og redigere invitationer.

Oprette og sende en invitation fra en kontaktpost

  1. Log på Power Pages, og åbn dit websted til redigering.

  2. Vælg Flere elementer (...) i venstre panel >Portalstyring.

  3. Rul ned til sektionen Sikkerhed i venstre panel i appen Portaladministration, og vælg Kontakter.

  4. Vælg en kontakt.

  5. Vælg Opret invitation på kommandolinjen. Den er muligvis skjult i menuen Flere kommandoer (⋮).

  6. Vælg eller angiv invitationsattributterne.

  7. Vælg Gem.

  8. Vælg Flow>Send invitation på kommandolinjen. Den er muligvis skjult i menuen Flere kommandoer (⋮).

  9. Vælg OK.

Oprette og sende en invitation fra siden Invitationer

På siden Invitationer vises alle de invitationer, du har oprettet. Vælg en visning for at få vist nye, åbne, fuldførte (fuldførte) og inaktive invitationer.

  1. I appen Portaladministration i venstre panel skal du vælge Sikkerhed>Invitationer.

  2. Vælg +Ny på kommandolinjen.

  3. Vælg eller angiv invitationsattributterne.

  4. Vælg Gem.

  5. Vælg Flow>Send invitation på kommandolinjen.

Sende flere invitationer samtidig

  1. I appen Portaladministration i venstre panel skal du vælge Sikkerhed>Invitationer.

  2. Vælg Nye invitationer eller Åbn invitationer på listen over visninger.

  3. Vælg de invitationer, du vil sende som en gruppe.

  4. Vælg Flow>Send invitation på kommandolinjen. Den er muligvis skjult i menuen Flere kommandoer (⋮).

  5. Vælg OK.

Invitationsattributter

Følgende tabel beskriver de invitationsattributter, du kan ændre.

Name Beskrivelse
Name Angiv et beskrivende navn, der gør det lettere at genkende invitationen. Hvis du opretter invitationen ud fra en kontaktpost, udfyldes kontaktens navn automatisk, men du kan ændre det, hvis du vil.
Type Vælg Enkelt for at invitere én kontaktperson, der kan modtage invitationen én gang. Vælg Gruppe for at føje flere kontaktpersoner til invitationen med flere oplysninger.
Ejer/afsender Den person, der opretter invitationen, ejer den som standard og er afsender, når invitationen sendes. Du kan vælge en anden ejer, hvis den bruger, du vælger, har tilstrækkelige rettigheder. Hvis feltet Fra i mailen med invitationen indeholder andre personer, kan du tilsidesætte adressen i arbejdsprocessen Send invitation.
Invitationskode Der oprettes en entydig kode for hver invitation. Det er kun den inviterede kontaktperson, der kan se den i e-mailen med invitationen. Du kan ændre den efter behov.
Udløbsdato (Valgfrit) Vælg en dato, hvor invitationen ikke længere kan indløses.
Inviter (Valgfrit) Hvis en kontakt skal vises som afsender af invitationen, skal du vælge kontaktens navn.
Inviterede kontaktperson(er) Vælg en kontaktperson, hvis invitationstypen er Enkelt eller kontakter, hvis det er en gruppeinvitation, for at invitere. Hvis du opretter invitationen ud fra en kontaktpost, vises kontaktens navn automatisk.
Tildel til firma (Valgfrit) Vælg en firmapost, der skal knyttes til kontakten, når invitationen åbnes.
Udfør arbejdsproces på indløserkontakt (Valgfrit) Vælg en arbejdsproces, der skal udføres sammen med kontakten som det primære objekt, når invitationen åbnes.
Tildel til webroller Vælg de webroller, der skal knyttes til kontakten, når invitationen er indløst.
Indløste kontaktperson(er) Liste over de kontakter, der har indløst invitationen.
Maksimalt antal tilladte indløsninger For gruppeinvitationer angives det antal gange, invitationen kan indløses.
Antal gennemførte indløsninger For gruppeinvitationer vises det antal gange, invitationen er blevet indløst.

Se også

Føje et brugernavn til en kontaktpost
Lokal godkendelse, registrering og andre indstillinger