Vise en salgsmulighedsoversigt
Når du forbereder dig til et møde med en kunde, kan kontekst fra dit CRM-system (Customer Relationship Management), f.eks. kundens spørgsmål og bekymringer og noter, som du og dine kolleger har taget, hjælpe dig med at føle dig mere selvsikker og i kontrol, når mødet starter. Copilot til salg giver dig den kontekst. Det bruger AI til at generere en oversigt over dine salgsmuligheder, der indeholder nøgleoplysninger, hvilket hjælper med at gøre dine interaktioner med kunder mere produktive, øge salget og gøre dine kunder tilfredse.
En salgsmulighedsoversigt kan indeholde følgende typer oplysninger:
Hvis du har en licens til People.ai, og din administrator har aktiveret People.ai-integrationen, indeholder salgsmulighedsoversigten indsigt fra People.ai.
Hvis der føjes noter til salgsmuligheden, opsummeres de og vises i sektionen Seneste aktivitet i salgsmulighedsoversigten. Oversigten over noter fremhæver eventuelle problemer eller bekymringer, der er nævnt i noterne, hvilket gør det nemt at indhente de seneste opdateringer og hurtigt forberede sig på møder med potentielle købere.
Hvis du har gemt en mailoversigt i CRM, og den er knyttet til salgsmuligheden, medtages den i de opsummerede noter. I oversigten over noter fremhæves eventuelle problemer eller problemer, der løses i noter. Det gør det nemt at indhente de seneste opdateringer og hurtigt forberede sig til møder med potentielle kunder.
Hvis salgsmuligheden ikke er knyttet til et møde, er salgsmulighedsoversigten baseret på den mest relevante salgsmulighed, som kunstig intelligens kan finde. Du kan vælge en anden salgsmulighed og oprette en anden oversigt, hvis det er nødvendigt.
Du kan få vist salgsmulighedsoversigten følgende steder:
Når du opsætter en kanal i Microsoft Teams ved at bruge skabelonen for handelsrum og derefter åbner den i Teams for første gang, vises salgsmulighedsoversigten som en del af velkomstopslaget i standardkanalen.
Når du får vist oplysninger om en salgsmulighed i ruden Copilot til salg i Outlook.
Når du deler CRM-poster i Teams.
Bemærk
Salesforce har to typer noter: "Noter og vedhæftede filer" og Noter (også kendt som Noter med indhold). Du kan bruge et af disse objekter til at tage noter og vedhæfte dem i CRM-posterne. Men Copilot til salg understøtter dog kun standardobjektet "Noter og vedhæftede filer". Hvis du vil have, at Copilot til salg understøtte objektet Noter, skal du bede administrator om at kontakte Microsoft Support.
| Anmærkning | Beskrivelse |
|---|---|
| 1 | Oversigt over salgsmulighed. |
| 2 | Opsummerede noter, der er føjet til salgsmuligheden med citatnumre for at vise den notetekst, der bruges til at oprette oversigt. Flere oplysninger: Visning af datakilde i oversigt over salgsmuligheder |
| 3 | Kopiér oversigten over salgsmuligheden til udklipsholder. Du kan derefter indsætte indholdet efter dine præferencer. |
| 4 | Rediger den salgsmulighed, der bruges til at oprette oversigten. Flere oplysninger: Skift den salgsmulighed, der er anvendt til at generere oversigten |
| 5 | Navnet på den salgsmulighed, som oversigten oprettes for. |
| 6 | Del feedback eller forkert indhold med pil ned eller pil ned. Flere oplysninger: Dele feedback |
Her er den video, der viser, hvordan du får vist salgsmulighedsoversigten og opdaterer CRM baseret på foreslåede opdateringer:
Understøttede sprog
Du kan se en liste over understøttede sprog i afsnittet Understøttede sprog.
Få vist oversigten
- Åbn en mail eller det planlagte møde i Outlook.
- Åbne Copilot til salg-appen
Oversigten over salgsmuligheder vises på kortet Salgsmulighedsoversigt.
Hvis du har en licens til People.ai, vises der også indsigt fra People.ai. Flere oplysninger: Få vist People.AI Insights
Få vist datakilde i oversigt
Opsummerede noter i salgsmulighedsoversigten vises med citatnumre. Vælg citatnummeret for at se følgende oplysninger:
- Forfatter af den oprindelige note
- Dato og det klokkeslæt, hvor noten blev registreret
- Oprindeligt indhold i noten
Skift salgsmuligheden, der bruges til at generere oversigt
Vælg Skift i meddelelsen nederst i oversigten.
Vælg den salgsmulighed, du vil opsummere, under Vælg en salgsmulighed, der skal opsummeres.
Vælg Opret en oversigt.
Der oprettes en oversigt på baggrund af den valgte salgsmulighed.
Del feedback
Hvis du har feedback om salgsmulighedsoversigten eller dens AI-genererede indhold, kan du give den ved at vælge det relevante ikon nederst i oversigten. Din feedback er værdifuld, og vi bruger den til at forbedre funktionaliteten.
Bemærk
Sørg for, at du ikke angiver personlige oplysninger, når du deler feedback.
- Vælg nederst i salgsmulighedsoversigten
or 
.
Når du har valgt et ikon, vises linket Fortæl os mere. - Vælg linket for at åbne feedback-formularen.
- Angiv dine svar i feedbackformularen, og vælg derefter Send.
Relaterede oplysninger
Forbedre oversigten over CRM-poster med indsigt fra dit program