Øg salgseffektiviteten med CRM-berigede mailoversigter i Outlook
Copilot til salg integrerer Microsoft 365 Copilot i Outlook med dit CRM-system for at hjælpe dig med at opbygge kunderelationer og lukke handler hurtigere. Microsoft 365 Copilot opsummerer dine mails og hjælper dig med hurtigt at forstå vigtige detaljer. Copilot til salg forbedrer disse oversigter med salgsoplysninger fra din Dynamics 365 eller Salesforce CRM. Du kan kopiere oversigterne til CRM eller dele dem i andre programmer.
Mailoversigter er tilgængelige, når:
- Mailindholdet er på mere end 1.000 tegn eller ca. 150-200 ord på engelsk. Hvis mailen er for kort, har Copilot ikke nok oplysninger til at generere en oversigt.
- Mailen er på et af de understøttede sprog. Få mere at vide i Understøttede sprog i Copilot til salg til Outlook og Teams.
- Mailen er ikke krypteret.
Her er videoen, der viser, hvordan du kan se en mailoversigt og udarbejde et udkast til en mailmeddelelse i Copilot til salg:
Licenskrav
Funktioner i Copilot til salg-mailoversigten varierer efter licens:
- Copilot til salg-licens: Få den fuldt integrerede oplevelse i Microsoft Outlook som beskrevet i denne artikel.
- Sales Copilot-licens: Få vist, gem i CRM, del i Teams, eller kopiér mailoversigter. Få mere at vide i Se og gemme mailoversigter i CRM.
Er du usikker på forskellen mellem Copilot til salg og Sales Copilot? Få mere at vide i Hvad er ændret med Sales Copilot i forhold til Microsoft 365 Copilot til salg.
Copilot til salg-licensen inkluderer et Microsoft 365 Copilot-abonnement. Hvis din organisation har købt Microsoft 365 Copilot separat, er Copilot til salg tilgængelig som en step-up-licens. Få mere at vide i Microsoft 365 Copilot til salg-priser og Microsoft 365 Copilot-priser.
Forudsætninger
- Copilot-funktioner til kunstig intelligens skal være aktiveret i dit miljø
- Du skal være aktiveret til at bruge Copilot i Microsoft 365
- Tildele Copilot til salg-brugerlicens til brugerprofilen
- Du skal bruge den nye Outlook til Windows eller Outlook på internettet for at kunne bruge den samlede oplevelse.
- Copilot til salg-appen skal installeres af din administrator.
Anatomi for en mailoversigt
Copilot til salg ser anderledes ud, afhængigt af din version af Outlook. I Outlook på internettet eller det nye Outlook til Windows vises det i sideruden i Microsoft 365 Copilot. I Outlook til Windows åbnes programmet i en dedikeret siderude. Få mere at vide i Samlet siderude i Outlook på internettet og Outlook til Windows. Billederne i denne artikel viser Copilot til salg i Outlook på internettet.
Forklaring:
- Oversigt genereret af Microsoft 365 Copilot med salgsoplysninger fra CRM tilføjet
- Åbne Copilot til salg-ruden
- Åbne Copilot til salg-ruden
- Korttitel
- Citatnumre
- Kopiér oversigten til Udklipsholder
- Få vist oversigtskilden
- Del feedback om mailoversigten
Få vist en mailoversigt
Åbn en mail i læseruden eller i et separat vindue i Outlook.
Markér feltet Oversigt efter Copilot øverst i mailen.
Microsoft 365 Copilot scanner mailindholdet, opsummerer nøglepunkterne og viser resuméet øverst i mailtråden.
Hvis Copilot til salg registrerer, at mailen er fra en kontakt uden for din virksomhed, og finder relaterede poster i din CRM, indeholder oversigten oplysningerne fra din CRM, og Med tilføjede salgsindsigter vises i øverste højre hjørne af feltet Oversigt efter Copilot. Ellers genererer Microsoft 365 Copilot oversigten uden salgsoplysninger fra CRM.
Hvis Med salgsindsigt tilføjet ikke allerede er markeret i øverste højre hjørne af feltet Oversigt efter Copilot, skal du vælge Fra denne samtale>Tilføj salgsindsigt.
Copilot til salg søger i din CRM og opdaterer oversigten med oplysninger fra relaterede kontakt-, firma- og salgsmulighedsposter.
Hvis du vil åbne ruden Copilot til salg, skal du vælge Gå til salg.
Hvis kontakten findes i din CRM, viser kortet Vigtige salgsoplysninger en kortfattet oversigt over mailen sammen med vigtige oplysninger om firmaet og salgsmuligheder, der er relateret til kontakten, med links til posterne i din CRM.
Hvis kontakten ikke findes i din CRM, vises kortet Vigtige salgsoplysninger ikke. Føj kontakten til din CRM. Få mere at vide i Oprette en kontakt i CRM fra Copilot til salg. Kortet Vigtige salgsoplysninger vises efter et øjeblik. Hvis ikke, skal du lukke mailen og åbne den igen.
På kortet Vigtige salgsoplysninger kan du udføre følgende opgaver:
Hvis du vil have vist grundlæggende oplysninger om kontakten, firmaet eller salgsmuligheden, skal du vælge linket med blåt. Hvis du vil have vist alle detaljer i din CRM, skal du vælge
på oversigtskortet. Du skal muligvis rulle på kortet for at finde ikonet.For at kontrollere, hvor Copilot fik oplysningerne til resuméet fra, skal du vælge et citatnummer eller menuen n referencer, hvor n er antallet af citater i resuméet.
Hvis du vil kopiere oversigten til udklipsholderen, skal du vælge ikonet Kopiér.
Hvis du vil give feedback på mailoversigten, skal du vælge ikonet med tommelfinger op eller tommelfinger ned. Sørg for ikke at dele personlige oplysninger i din feedback.