Del via

Installere Dynamics 365-appen i Microsoft Teams

  • Artikel

  1. Vælg Apps i venstre navigationsrude i Microsoft Teams.

  2. Søg efter Dynamics 365, og vælg derpå feltet Dynamics 365.

  3. I vinduet Dynamics 365 skal du vælge pil ned ud for knappen Tilføj og vælge en af følgende indstillinger:

    • Føj til et team: Vælg denne indstilling for at føje appen til en Teams-kanal. I feltet Skriv navnet på et team eller en kanal skal du skrive navnet på det team eller den kanal, hvor du vil tilføje appen, og derefter vælge det.
    • Føj til en chat: Vælg denne indstilling for at føje appen til en chat. I feltet Skriv navnet på en person eller chat skal du skrive navnet på den person eller chat, hvor du vil tilføje appen, og derefter vælge det.
    • Føj til et møde: Vælg denne indstilling for at føje appen til et møde. I feltet Skriv navnet på et møde skal du skrive navnet på det møde, hvor du vil tilføje appen, og derefter vælge det.

    Du kan også vælge Tilføj for at føje appen til personlig brug og installere den i Microsoft Teams senere.

    Skærmbillede, der viser muligheder for at tilføje Dynamics 365 app.

  4. Vælg Konfigurer.

  5. I vinduet Dynamics 365 skal du kontrollere miljønavnet og appnavnet. Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre miljøet eller appen:

    1. Vælg ikonet Rediger () ud for appnavnet.
    2. Vælg det miljø og den app, du vil oprette forbindelse til, og vælg derefter Vælg.

    Bemærk

    • Det er kun miljøer, der indeholder Customer Engagementsapps (f.eks. Dynamics 365 Sales og Dynamics 365 Customer Service), der vises på listen. Desuden vises kun aktive miljøer (dem, der ikke er deaktiveret eller under klargøring).
    • Kun Unified Interface-apps er vist.
    • Der vises kun app-moduler med licens til det valgte miljø.

  6. Vælg Objektvalg eller Vis valg.

    1. Objektvalg: Vælg et objekt, der skal oprettes forbindelse til. Du kan hente en senest vist post eller bruge søgning til at finde poster. Du kan bruge Filtrer efter for at indsnævre søgningen til en objekttype. Når du har valgt en post, skal du vælge Gem.

    Skærmbillede, der viser indstillinger for valg af objekt og visning.

    1. Vis valg: Vælg et objekt for at se listen over tilgængelige visninger. Når du har valgt en visning, skal du vælge Gem.

    Bemærk

    Hvis du vælger en personlig visning (Mine visninger) i stedet for Systemvisninger, anbefales det, at du deler visningen med andre brugere, inden du føjer visningen til Microsoft Teams-kanalen. Ellers vil andre teammedlemmer ikke have adgang til indholdet under fanen til visning.

Når du har fuldført ovenstående trin, kan du se en ny Dynamics 365-fane i den valgte Teams-steamkanal, chat eller møde.

Se Samarbejd med Microsoft Teams for at få oplysninger om, hvordan du kan bruge fanefunktionen til at samarbejde med Dynamics 365-apps.

Offentlige myndigheder GCC-miljø

Teams-integration med Dynamics 365 er ikke tilgængelig i offentlige myndigheders GCC-miljøer. Der er dog en løsning til at få vist poster ved hjælp af appen Websted i Teams og derefter tilføje den som en fane.

  1. Åbn en Teams-kanal, og vælg Tilføj en fane.

  2. Søg efter appen Websted, og tilføj den.

    Skærmbillede af tilføjelse af appen Websted.

    Bemærk

    Hvis du ikke kan se appen Websted i Teams, skal du bede administrator om at aktivere denne indstilling i Microsoft 365 Administration.

  3. Angiv et navn til fanen og URL-adressen til din Dynamics 365-app, og vælg derefter Gem.

    Skærmbillede af angivelse af navn og URL-adresse for fanen i appen Websted.

Se også

Fejlfinding af Microsoft Teams-integration