Arbejde med Microsoft Teams-chat i Dynamics 365
Du kan konfigurere muligheden for sælgere og helpdesk-medarbejdere til at chatte i Microsoft Teams fra customer engagement-apps som f.eks. Salgshub, kundeservicehub og brugerdefinerede apps. Det gør det nemmere at samarbejde effektivt om salgsposterne uden at forlade programmet.
Når Teams-chat er aktiveret i Dynamics 365, kan du også aktivere Teams-chatsynkronisering for at oprette en post i Dynamics 365 for hver chat, der oprettes i Teams.
Aktivere eller deaktivere Microsoft Teams-chat i Dynamics 365
Du kan konfigurere muligheden for sælgere og helpdesk-medarbejdere til at chatte i Microsoft Teams fra customer engagement-apps som f.eks. Salgshub, kundeservicehub og brugerdefinerede apps. Det gør det nemmere at samarbejde effektivt om salgsposterne uden at forlade programmet.
Når funktionen er aktiveret, kan sælgere og medarbejdere starte en ny chat eller knytte en eksisterende chat til en post, mens de arbejder på Dynamics 365-poster, og dermed samarbejde effektivt uden at skifte kontekst eller forlade programmet. Hvis du forbinder alle tilknyttede chats med en post, kan det hjælpe med at vedligeholde alle de chats, der er relateret til posten, på ét sted. Du kan også konfigurere en valgfri introduktionsmeddelelse, som kan bruges til at skabe yderligere kontekst, når de arbejder i Teams.
Hvis du vil have appspecifikke oplysninger om funktionen, skal du vælge det relevante link nedenfor:
- Dynamics 365 Sales: Aktiver eller deaktiver Microsoft Teams-chat i Salgshub
- Dynamics 365 Customer Service: Konfigurer Microsoft Teams-chat i kundeservice
- Dynamics 365 Marketing: Samarbejd ved hjælp af indbygget Microsoft Teams-chat
- Dynamics 365 Field Service: Samarbejd om arbejdsordrer med Microsoft Teams
Forhåndsversion: Konfigurere Microsoft Teams-chatsynkronisering
Vigtigt
Dette emne er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.
Vigtigt
En forhåndsversion er en funktion, der ikke er fuldført, men som bliver gjort tilgængelig for dig før generel tilgængelighed, så du kan evaluere forhåndsversionen og give Microsoft feedback. Forhåndsversioner kan have begrænset funktionalitet og kan anvende reducerede eller andre forpligtelser med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger, sikkerhed og overholdelse af angivne standarder end en kommerciel version. Som sådan er forhåndsversioner ikke beregnet til produktionsbrug, hvilket betyder, at de ikke er beregnet til "live" kundedata, personlige data eller andre data, der er underlagt forhøjede krav om overholdelse af angivne standarder. Brugen af sådanne data sker for din egen regning og risiko, og det er alene dit ansvar at underrette dine brugere om ikke at inkludere personlige eller følsomme oplysninger i deres brug af forhåndsversioner, hvor det er relevant. Vi yder ikke support til forhåndsversioner, og Microsoft Dynamics 365 Teknisk support kan ikke hjælpe dig med problemer eller spørgsmål. Denne forhåndsversion og eventuel enkeltstående support, som Microsoft kan vælge at yde, leveres, "som den er og forefindes", "med alle fejl", "som den er tilgængelig" og uden garanti.
Synkronisering af Teams-chat forbedrer integrationsfunktionaliteten i Teams-chat i Dynamics 365. Når du aktiverer det, kan sælgere og helpdesk-medarbejdere nemt finde Teams-chats, der er relateret til en Dynamics 365-post. Relaterede Teams-chats vises i tidslinjekontrolelementet og aktivitetsgitre på samme måde som andre aktiviteter, f.eks. mails, møder og telefonopkald.
Når synkronisering af Teams-chat er aktiveret:
- Nye tilknyttede Teams-chats oprettes som Teams-chataktivitetsposter i Dynamics 365.
- Aktivitetsposter for Teams-chat vises på tidslinjen.
- Ændringer af en chat i Teams synkroniseres med den tilsvarende Teams-chataktivitetspost i Dynamics 365. Du kan finde flere oplysninger om, hvilke data der synkroniseres, ved at gå til Synkronisering af chatdata fra Teams til Dynamics 365.
- Når du opretter forbindelse mellem en Teams-chat og en Dynamics 365-post, installeres der en Teams-app med navnet Dataverse-chatsynkronisering i chatten. Denne app gør det muligt for Dataverse at få besked, når chatten opdateres.
Bemærk
- Du kan kun aktivere synkronisering af Teams-chat, hvis Teams-chat i Dynamics 365 er aktiveret.
- Aktivitetsobjekter, herunder Teams-chataktiviteten, kan i øjeblikket ikke knyttes til andre aktivitetsobjekter. En Teams-chat-aktivitetsrække kan f.eks. ikke knyttes til (vedrørende) en anden aktivitetsrække, f.eks. en opgave eller en mødeaktivitet. Du kan stadig oprette sammenkædede chats, der er knyttet til aktivitetsobjekter som f.eks. mails, møder eller opgaver. Disse tilknyttede chats oprettes dog ikke som aktivitetsposter, der vises på tidslinjen.
Aktivere synkronisering af Teams-chat
Du skal være global administrator (lejeradministrator) for at kunne aktivere synkronisering af Teams-chat.
- I Power Platform Administration skal du vælge et miljø.
- Vælg Indstillinger>Integration>Indstillinger for integration med Teams på kommandolinjen.
- På siden Microsoft Teams-samarbejde og -chat skal du aktivere Synkroniser Teams-chatdata med Dynamics 365-poster.
Synkronisering af chatdata fra Teams til Dynamics 365
I følgende tabel vises de data, der synkroniseres fra Teams-chats til de tilsvarende Teams-chataktivitetsrækker (poster) i Dynamics 365.
| Teams-chat | Teams-chataktivitet i Dynamics 365 |
|---|---|
| Emnet for chatten | Attributten subject i Teams-chataktivitetsrækken |
| Den person, der sidst opdaterede chatten i Teams | Attributten modifiedinteamsby i Teams-chataktivitetsrækken |
| Den dato og det klokkeslæt, hvor chatten sidst blev opdateret af en bruger i Teams | Attributten modifiedinteamson i Teams-chataktivitetsrækken |
| Medlemmer af chatten | I tabellen ActivityParty har hver bruger i chatten en reference, der har en gruppetypeværdi på 12 (Chatdeltager). |
| Det entydige id for chatten i Teams | Attributten teamschatid i Teams-chataktivitetsrækken |
Yderligere data, f.eks. chatbeskedtekst og delte filer, synkroniseres ikke fra Teams til Dynamics 365.
Når ændringer ikke synkroniseres
En connected Teams-chat synkroniseres ikke, hvis nogen af disse betingelser er opfyldt:
- Teams-chatten var forbundet med en Dynamics 365-post, før synkronisering af Teams-chat blev aktiveret. Kun synkronisering af nyoprettede chatbeskeder ændres.
- Aktivitetsposten for Teams-chat er ikke længere aktiv. På samme måde som andre aktivitetsposter kan Team-chataktiviteter markeres som fuldført, hvilket betyder, at de ikke længere er i en aktiv tilstand. Det er kun chataktiviteter, der er i aktiv tilstand, der synkroniseres.
- Teams-chatten er ikke blevet opdateret i syv dage. Hvis en chat ikke er blevet opdateret i syv dage, modtager Dataverse ikke længere meddelelser, når chatten opdateres. Denne grænse kan ændre sig i fremtiden.