Oversigt over arbejdstildeling
Arbejdstildeling er en funktion i Dynamics 365 Sales, der automatiserer tildelingen af kundeemner, salgsmuligheder og indsigt til dit salgsteam. Opret nemt segmenter for at gruppere og prioritere nye eller opdaterede kundeemner og salgsmuligheder. Du kan knytte segmenter til aktivitetssekvenser for at vejlede sælgerne gennem salgsprocessen. Til sidst kan du oprette regler, der automatisk tildeler poster til sælgere og frigør din tid til mere produktivt arbejde.
Arbejdstildelingen er tilgængelig i Salgsaccelerator version 9.1.23074.10021 og udrulles i faser til forskellige områder.
Forudsætninger
Salgsacceleratoren er konfigureret i din organisation.
Komponenter til arbejdstildeling
Automatisering af arbejdstildelinger er opbygget i tre komponenter: segmenter, sekvenser og tildelingsregler.
- Segmenter kategoriserer poster på baggrund af bestemte kriterier, f.eks. placering og kilde. Du kan f.eks. have et segment til kundeemner fra messer i Indien.
-
Sekvenser er de trin, som sælgere følger, efterhånden som salget skrider frem. Definerede sekvenser hjælper nye sælgere med at være mere effektive hurtigere. De sikrer, at hele dit salgsteam – fra den yngste sælger til en erfaren sælger – er på samme niveau.
Segmenter forbinder poster til sekvenser. For eksempel kan din salgsproces være noget som dette: "Hvis et kundeemne kommer fra en messe i Storbritannien" (segment), skal du altid "følge op med en e-mail inden for tre hverdage" (sekvens). -
Tildelingsregler er sæt af betingelser, der automatisk tildeler tilsvarende poster til sælgere eller salgsteams. Du kan kun oprette tildelingsregler for kundeemner, salgsmuligheder og indsigt.
Du kan f.eks. have en regel, der tildeler alle kundeemner fra messer i Storbritannien til dit salgsteam i London.
Kan du ikke finde funktionen i din app?
Der er et par muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
- Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
- Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
- Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.