Vis tildelte poster og detaljer
Få vist tildelte poster for at tildele dem til forskellige sælgere eller teams. Du får også detaljerede oplysninger om posten, f.eks. emne, ejer, oprettet den dato og fejldetaljer, afhængigt af posttypen. De understøttede standardposttyper er kundeemner, salgsmuligheder, kontakter og konti.
Gå til Sales Insights-indstillinger, og under Salgsaccelerator vælges Arbejdstildeling.
Vælg posttype for at få vist segmenter for typen.
Vælg Overvåg posttype.
Siden med overvågningsposten har følgende faner:
- Skal behandles: Viser de poster, der skal behandles. Alle poster, der er angivet her, tildeles automatisk til sælgere, teams eller køer af programmet, og det kan tage op til to minutter.
-
Behandlet: Viser de poster, der behandles af arbejdstildelingsfunktionen. Der vises oplysninger om hver post, f.eks. postens navn, status sammen med navnet på det tilknyttede segment, tildelingsregel og rækkefølge (alt efter hvad der er relevant).
Når en post ikke er forbundet med et segment, en tildelingsregel eller en sekvens, viser Status-kolonnen Kræver opmærksomhed. Der vises et informationsikon, der svarer til kolonnen. Hold musen over ikonet for at få vist fejldetaljerne. Du kan få mere at vide om fejldetaljerne og løse problemet under Få vist oplysninger om poststatus.
Bemærk
Selvom der ikke er problemer med en post, kan du stadig se status som Kræver opmærksomhed. Det skyldes, at posten oprettes ved hjælp af den tidligere version af arbejdstildelingsfunktionen. Du kan også se, at kolonnen Sekvens er tom for sådanne poster.
Når en posts status vises Kræver opmærksomhed, angiver det, at posten stødte på en fejl og mislykkedes mindst én handling, f.eks. segmentering, tildeling eller sekvensforbindelse. Du kan få vist detaljerne om fejlen ved at åbne ruden med statusdetaljer for posten. Ruden indeholder oplysninger om posten, f.eks. emne, ejer, oprettet den dato og fejldetaljer, afhængigt af posttypen. Afhængigt af fejloplysningerne og statusårsagen kan du foretage de nødvendige handlinger for at løse problemet.
Vælg en post, der kræver opmærksomhed, under fanen Behandlet.
Bemærk
Du kan kun vælge én post ad gangen for at få vist statusdetaljer.
Marker Vis statusoplysninger.
I detaljeruden vises postens oplysninger, f.eks. emne, ejer, oprettet den dato og fejldetaljer, afhængigt af posttypen. En kundeemnepost viser f.eks. emnet, ejeren, oprettet den, tildelt til, tidligere ejer, forfalden tildeling, fejldetaljer og statusårsag.
- Afsnittet Fejldetaljer indeholder oplysninger om den fejl, der kan have forhindret posten i at blive segmenteret, tildelt eller forbundet til en sekvens.
- I sektionen Statusårsag vises årsagen til, at posten ikke blev segmenteret, ikke blev tildelt eller ikke kunne oprette forbindelse til en sekvens.
Afhængigt af fejloplysningerne og statusårsagen kan du foretage de nødvendige handlinger for at løse problemet. Du kan finde flere oplysninger om statusårsager og løsninger i Analysere fejldetaljer og løse problemer.
Når en posts status vises Kræver opmærksomhed, angiver det, at posten stødte på en fejl og mislykkedes mindst én handling, f.eks. segmentering, tildeling eller sekvensforbindelse. Analysér statusårsag og fejldetaljer for at forstå og løse problemet. Lad os se på statusårsagerne og de mulige handlinger for at løse problemet.
| Statusårsag | Description | Løsning |
|---|---|---|
| Der var et problem med serveren | Et problem med den server, som lejeren hostes på, har resulteret i, at tildelingsreglerne ikke kan køre. | Afsnittet Fejldetaljer indeholder detaljerede oplysninger om, hvorfor problemet er opstået, tag passende handling for at løse problemet. Fejlkoden: Read Privilege Check For Owner failed with exception: Principal user (Id=*********-****-ef11-****-6045bd05f95c, type=8, roleCount=1, privilegeCount=40, accessMode='0 Read-Write', AADObjectId='********-****-4681-****-3248305c05df', MetadataCachePrivilegesCount=10681, businessUnitId=xxxxxxxxx-069b-xxxx-xxxx-000d3a3bd6b9), is missing prvReadmsdyn_sequencetarget privilege (Id=xxxxxxxxxxx-bde8-xxxx-xxxx-316bb7899302) on OTC=10848 for entity 'msdyn_sequencetarget' (LocalizedName='Sequence Target'). context.Caller=***********-****-ef11-****-000d3a3bd6b9. Consider adding missed privilege to one of the principal (user/team) roles. angiver f.eks., at brugeren mangler det nødvendige privilegium til at køre tildelingsreglerne. Føj den nødvendige rettighed til brugeren eller teamet for at løse problemet. |
| Posten opfylder ingen betingelser | Posten opfylder ikke tildelingskriterierne. | Tildel posten manuelt, opret en regel, der tildeler den, eller opdater den eksisterende tildelingsregel, så fremtidige lignende poster bliver tildelt automatisk. Kontrollér, at betingelserne er korrekt defineret i tildelingsreglen. Hvis betingelserne ikke er opfyldt, skal du opdatere betingelserne i tildelingsreglen og køre tildelingsreglerne igen. |
| Ingen sælgere opfylder betingelserne | Ingen sælgere opfyldte tildelingskriterierne, da tildelingsreglerne kørte. | Sørg for, at dine tildelingsregler omfatter alle kvalificerede sælgere, eller opret en, der gør det. Slå til/fra-knappen Tildel post til under fanen Aktivér til tildeling i Arbejdstildelingsindstillinger. Flere oplysninger: Stop med at tildele arbejde til sælgere. Når du har løst problemet , skal du køre tildelingsreglerne igen. |
| Kvalificerede sælgere har ikke tilgængelighed | Ingen kvalificerede sælgere var automatisk tilgængelige, da tildelingsreglerne kørte. | Konfigurer sælgerens tilgængelighed i indstillingerne for arbejdstildelinger, og kør tildelingsreglerne igen, hvis der nu er flere sælgere tilgængelige. |
| Kvalificerede sælgere har ikke kapacitet | Ingen kvalificerede sælgere kunne automatisk påtage sig mere arbejde, når tildelingsreglerne kørte. | Kontrollér, at opdatering af sælgerens tilgængelighed i indstillingerne for arbejdstildelinger, og kør tildelingsreglerne igen, hvis der nu er flere sælgere tilgængelige. |
| Post, der er ikke-tildelt som sælger, har ikke de nødvendige tilladelser | Ingen sælgere, der kan tildeles automatisk, havde de nødvendige tilladelser. | Kontrollér, at sælgerne som minimum har læseadgang til posttypen. Opdater tilladelserne for sælgerne, og kør tildelingsreglerne igen. |
| Sælgeren, der ikke er tildelt som post, er ældre end den angivne tidsramme | Den sælger, som tildelingsreglen forsøgte at tildele posten til, blev oprettet før den tidsramme, der er angivet i reglen. | Opdater tidsrammen for oprettelse af poster i sektionen Berettiget posttype for denne regel i tildelingsreglen , og kør tildelingsreglerne igen. |
| Der blev fundet flere kvalificerede teams | Flere berettigede teams blev identificeret til at tildele posten til den konfigurerede tildelingsregel. | Opdater betingelserne for identifikation af kvalificerede teams for at sikre, at kun ét team kvalificerer sig, eller opdater distributionsalgoritmen, så den tildeles til et tilfældigt team. |
| Kunne ikke finde kvalificeret team | Der blev ikke fundet noget berettiget team, som kunne tildele posten til den konfigurerede tildelingsregel. | Kontrollér, at betingelserne er korrekt defineret i tildelingsreglen for teams. Opdater betingelserne i tildelingsreglen efter behov og kør tildelingsreglerne igen. |
| Der blev fundet flere kvalificerede køer | Der blev identificeret flere kvalificerede køer til at tildele posten til den konfigurerede tildelingsregel. | Opdater betingelserne for identifikation af kvalificerede køer for at sikre, at kun én kø er kvalificeret, eller opdater distributionsalgoritmen, så den tildeles til en tilfældig kø. |
| Den kvalificerede kø blev ikke fundet | Der blev ikke fundet nogen berettiget kø til at tildele posten til den konfigurerede tildelingsregel. | Kontrollér, at betingelserne er korrekt defineret i tildelingsreglen for køer. Opdater betingelserne i tildelingsreglen efter behov og kør tildelingsreglerne igen. |
| Regler kan ikke køres for dette segment | Posten var tidligere en del af et segment, men blev flyttet til et andet segment, hvor muligheden for at køre tildelingsregler, når en post flyttes, er deaktiveret. | Aktivér muligheden for at køre tildelingsregler, når en post flyttes under sektionen Tidligere segmenterede kundeemner i Segmentegenskaber-ruden. kør tildelingsreglerne igen. |
| Brugeren af D365WorkAssignment-appen har ikke nødvendige tilladelser | En intern bruger har ikke de nødvendige tilladelser til at udføre handlingen. | Afsnittet Fejldetaljer indeholder detaljerede oplysninger om, hvorfor problemet er opstået. Giv som minimum sælgerne læseadgang til sikkerhedsrollen Sales Work Assignment API Extended Access, og kør tildelingsreglerne igen. |
| Statusårsag | Description | Løsning |
|---|---|---|
| Der gik noget galt | Der opstod en uventet fejl under behandlingen af posten. | Gå til afsnittet Fejldetaljer for at se detaljerede oplysninger om, hvorfor fejlen er opstået. Udfør de nødvendige handlinger for at løse problemet, og kør tildelingsreglerne igen. |
| Ingen matchende segmenter | Posten matcher ikke nogen aktive segmenter. | Kontrollér, at posten opfylder de betingelser, der er defineret i segmentet, og at segmentet er aktivt. Hvis posten ikke er opfyldt, skal du opdatere betingelserne i segmentet og køre tildelingsreglerne igen. |
| Matchet med forrige segment | Posten matchede med det forrige segment. | Når en post flyttes til et andet segment, forsøger programmet at behandle den tilbage til det tidligere tildelte segment. Dette sker, når indstillingen Tidligere segmenteret posttype er aktiveret for det segment, der forsøger at behandle den gentildelte post. Du kan undgå at behandle konflikter ved at sikre, at de betingelser, der er defineret i det nye segment, ikke stemmer overens med betingelserne i det tidligere segment. |
| Brugeren af D365WorkAssignment-appen har ikke nødvendige tilladelser | En intern bruger har ikke de nødvendige tilladelser til at udføre handlingen. | Afsnittet Fejldetaljer indeholder detaljerede oplysninger om, hvorfor problemet er opstået. Giv som minimum sælgerne læseadgang til sikkerhedsrollen Sales Work Assignment API Extended Access, og kør tildelingsreglerne igen. |
| Statusårsag | Description | Løsning |
|---|---|---|
| Der gik noget galt | Der opstod en uventet fejl under behandlingen af posten. | Gå til afsnittet Fejldetaljer for at se detaljerede oplysninger om, hvorfor fejlen er opstået. Udfør de nødvendige handlinger for at løse problemet, og kør tildelingsreglerne igen. |
| Sælgeren har ikke de nødvendige tilladelser | En sælger opfyldte sekvenskriterierne, men kan ikke tildeles automatisk. | Gå til afsnittet Fejldetaljer for at se detaljerede oplysninger om, hvorfor fejlen er opstået. Giv som minimum sælgeren læseadgang til posttypen, og kør tildelingsreglerne igen. |
| Sekvensen er enten slettet eller inaktiv | Den post, der forsøger at oprette forbindelse til sekvensen, er enten slettet eller inaktiv for dette segment. | Sørg for, at der er en forbundet aktiv sekvens for dette segment. Hvis sekvensen er slettet eller inaktiv, skal du oprette en ny sekvens og knytte den til segmentet. kør tildelingsreglerne igen. |
| Brugeren af D365WorkAssignment-appen har ikke nødvendige tilladelser | En intern bruger har ikke de nødvendige tilladelser til at udføre handlingen. | Afsnittet Fejldetaljer indeholder detaljerede oplysninger om, hvorfor problemet er opstået. Giv som minimum sælgerne læseadgang til sikkerhedsrollen Sales Work Assignment API Extended Access, og kør tildelingsreglerne igen. |
Når du har rettet fejlene for ikke-tildelte poster, skal du køre tildelingsreglerne igen. Op til 500 poster tages i betragtning til tildeling i hver kørsel, og ældre poster får førsteprioritet i forhold til nyere. Du kan køre reglerne med det samme eller planlægge, at de skal køre senere.
Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.
Vælg Posttype for at se segmenter af denne type.
Vælg eller åbn et segment, der har ikke-tildelte poster, og vælg derefter Segmentegenskaber.
Under Kør tildelingsregler for ikke tildelt posttype skal du vælge Kør nu.
Hvis du vil køre reglerne senere, skal du vælge + Planlæg kørsel og derefter vælge en Startdato, ugedagene og det tidspunkt, hvor tidsplanen skal køre. Vælg Gem tidsplan, når du er færdig.
Tildelingsregelplaner køres automatisk. Et segment kan have én planlagt kørsel, der udløses op til to gange om dagen. Du kan f.eks. planlægge segmenter med høj prioritet til at køre tildelingsregler alle ugens dage kl. 6:00 og 14:00. Regler for målgrupper med lav prioritet kan køre hver fredag kl. 17:00.
Historikken for kørsel af tildelinger er en post over hver gang et segment' tildelingsregler blev kørt, og hvad resultaterne var. Du kan få vist den dato og det klokkeslæt, hvor et kørsel er startet, hvor lang tid det tog, antallet af tildelte poster, kørslens status, og om det blev udløst manuelt eller kørt efter planen.
I ruden Kør tildelingsregler for segmentnavn skal du vælge Vis historik.
Vælg Kør nu, hvis du vil tilsidesætte den planlagte kørsel af et segments tildelingsregler og straks køre reglerne.
Rediger tidsplanen, vælg blyantikonet.
Vælge ikonet for papirkurven for at slette tidsplanen.
Hvis du ikke har en tildelingsregel for et kundeemne eller en salgsmulighed, kan du manuelt tildele den til en sælger eller et salgsteam.
Vælg en eller flere poster, der skal tildeles til samme sælger eller team, og vælg derefter Tildel .
Vælg en sælger Hvis du i stedet vil tildele posten til en gruppe, skal du vælge fanen Teams og derefter vælge et salgsteam. Få mere at vide om salgsteams og tildelingsregler.
Du kan begrænse dit valg til sælgere, der kan tildeles via en regel, ved at slå Vis kvalificerede sælgere til.Vælg Tildel.
Posten tildeles sælgeren eller teamet, og listen opdateres for at fjerne posten.
Der er et par muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
- Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
- Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
- Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.