Eksempler på tildelingsregler og -segmenter

I dette afsnit har vi brugt et par eksempler til at forklare, hvordan du kan oprette tildelingsregler og -segmenter til forskellige scenarier.

Licens- og rollekrav

Tildele et kundeemne til kontoejeren

Det kan automatiseres på to måder:

1. Opret et segment for kundeemner med konti, og tildel dem til kontoejeren.
2. Brug tildelingsregler til at filtrere kundeemner med konti, og tildel dem til kontoejeren.

Lad os se nærmere på hver mulighed.

Opret et segment for kundeemner med konti, og tildel dem til kontoejeren

I denne fremgangsmåde filtreres kundeemnerne med konti ved hjælp af segmentet, og kundeemnerne tildeles derefter til den respektive kontoejer ved hjælp af tildelingsregler. Det anbefales, at du bruger denne mulighed, når du har et stort antal kundeemner. Det kan forbedre ydeevnen, efterhånden som betingelser distribueres mellem segmenter og tildelingsregler.

1. Opret kundeemnerne for segmentet fra eksisterende konti, som kun tager kundeemner med en tilknyttet overordnet konto.

   

2. Under fanen Tildelingsregler i segmentet skal du oprette en tildelingsregel, der identificerer ejeren af kontoen og tildeler kundeemnet til kontoejeren. Når du vælger sælgere, skal du tilføje betingelsen via det relaterede objekt Konto (ejende bruger), hvor Konto er lig med Kundeemne.Overordnet konto for kundeemne.

   

3. Gem og aktivér segmentet kundeemnernes segment fra eksisterende konti.

   Alle nye kundeemner fra eksisterende konti kommer automatisk ind i dette segment og tildeles på basis af den konfigurerede tildelingsregel for dette segment.

Brug tildelingsregler til at filtrere kundeemner med konti, og tildel dem til kontoejeren

I denne fremgangsmåde bruger vi tildelingsreglerne til både at filtrere kundeemnerne med konti og tildele dem til kontoejere.

1. Vælg det segment, du vil tildele kundeemner til kontoejere for. Her bruger vi standardsegmentet.

2. Opret en tildelingsregel som følger:

   1. Vælg Overordnet firma for kundeemne>Indeholder data i sektionen Kvalificerede kundeemner for denne regel. Denne betingelse tager højde for kundeemner med et overordnet firma og ignorerer kundeemner uden firma.

      

   2. I sektionen Tildel disse kundeemner til en sælger, et team eller en kø skal du tilføje betingelsen via det relaterede objekt Konto (ejende bruger), hvor kontoen er lig med Kundeemne.Overordnet firma for kundeemne. Denne betingelse identificerer ejeren af kontoen og tildeler kundeemnet til kontoejeren.

      

Tildele et kundeemne til sælgere med relevante færdigheder eller kvalifikationer

Lad os antage, at du er salgschef fra et pengeinstitut, der er ansvarlig for at sælge forsikringsplaner, kreditkort og andre økonomiske produkter til kunder. Når der kommer kundeemner ind i forbindelse med en forsikringspolicer, vil du automatisk tildele kundeemnerne til kvalificerede sælgere, der som minimum har en certificering på forsikringsniveau 1, og som har et Diplom eller en uddannelse i økonomi.

1. Opret sælgerattributter for certificering på forsikringsniveau 1 og diplom eller uddannelse i økonomi. Her har vi oprettet et forsikringscertifikat og en akademisk kvalifikationog tilføjet værdier i henhold til forretningskravet. Flere oplysninger: Indstille sælgerattributter og -kapacitet

2. Anvend de oprettede attributter på de respektive sælgere. Flere oplysninger: Tildele attributter og kapacitet til sælgere

3. Opret en tildelingsregel for at tildele kundeemner med relation til forsikringsvirksomhed til sælgere med det påkrævede certifikat og den nødvendige kvalificering.

   1. I sektionen Kvalificerede kundeemner for denne regel skal du oprette en betingelse, hvor Kundeemnekategori er lig med Forsikring for at filtrere kundeemner med forsikring. Her har vi tilpasset kundeemneobjektet ved at tilføje Forsikring som en kategori.

      

   2. Vælg Sælgere med tilsvarende kriterier på rullelisten i sektionen Tildel disse kundeemner til en sælger, et team eller en kø, og vælg derefter Brug de sælgerattributter, der er defineret til tildelingsregler.

   3. Opret følgende betingelser i henhold til forretningsreglen:

      • Forsikringscertifikat>er lig med>Niveau 1, Niveau 2 og Niveau 3.

        Bemærk

        Hvis de andre certifikatniveauer er højere end Niveau 1, kan du inkludere disse niveauer, da Niveau 1 er et minimumskrav til forsikringscertifikatet.

      • Akademisk kvalifikation>Er lig med>Diplom - Økonomi, Uddannelse - Økonomi og PG - Økonomi.

      

   Alle nye kundeemne, der er relateret til forsikring, vises automatisk i denne tildelingsregel.

Tildele et kundeemne til sælgeren med en tilsvarende afdeling og samme private postnummer

Du vil distribuere kundeemner til sælgere, der har det samme postnummer og matcher afdelingen. Hvis du har et stort antal områder, er det svært at oprette tildelingsregler for de enkelte områder. Ved hjælp af de dynamiske matchningskriterier kan du oprette en enkelt regel, der tildeler kundeemner til sælgere, som bor på det samme postnummer som kundeemnet og matcher afdelingen.

1. Opret tildelingsreglen, og konfigurer sektionen som beskrevet i sektionen Tildel disse kundeemner til en sælger, et team eller en kø:

   • Vælg Sælgere med tilsvarende kriterier på rullelisten.
   • Vælg Brug de sælgerattributter, der er defineret til tildelingsregler.
   • Tilføj følgende betingelser:

     • Postnummer>Er lig med>$(address_1_postalcode).
       Feltet Postnummer er et systembrugerfelt, der skal svare til postnummeret i kundeemneobjektet. Da feltet Postnummer er af typen streng (en enkelt tekstlinje), skal du bruge det logiske navn på feltet Postnummer (address_1_postalcode) fra kundeemneobjektet til at matche systembrugere. Den syntaks, der tilføjer en strengværdi, er $(Feltets logiske navn).

     • Afdeling>Er lig med>Kundeemner.Ejende afdeling.
       Feltet Afdeling er en grupperet indstilling til både kundeemne- og systembruger. Vælg værdien Kundeemner.Ejende afdeling på rullelisten.

   

   Den oprettede enkeltregel distribuerer automatisk ethvert kundeemne til den rette sælger i det rigtige område.

Springe regler over for selvoprettede kundeemner

I organisationen kommer kundeemner fra forskellige kilder, f.eks. marketingkampagner, besøgende fra webstedet, partnere og dine sælgere. Funktionen Arbejdstildeling distribuerer automatisk kundeemner til kvalificerede sælgere baseret på de regler, der omfatter kundeemner, som er oprettet af sælgere. De kundeemner, som sælgerne har oprettet, distribueres som regel til en anden sælger baseret på tildelingsreglerne. Hvis du foretrækker, at kundeemnerne tildeles til de sælgere, der rent faktisk opretter dem, kan du implementere regler for at filtrere de kundeemner, der er oprettet af andre sælgere, fra. Det kan du opnå ved hjælp af følgende proces.

1. Tilpas formularen Kundeemne for at tilføje et felt, der skal distribueres til en anden sælger.
   Opret og føj et brugerdefineret felt til formularen Kundeemne for at angive, om kundeemnet skal distribueres til en anden sælger. Du kan f.eks. tilføje et felt med navnet Til en anden sælger med værdierne Ja eller Nej.

   

   Angiv værdien for feltet til Nej for kundeemner, der ikke skal distribueres til en anden sælger.

2. Kategoriser alle kundeemner, der indeholder det brugerdefinerede felt, som distribuerer dem til en anden sælger, som Nej i segmentet Distribuer ikke kundeemner.
   Opret et segment med navnet Distribuerer ikke kundeemner, og definer derefter betingelsen som Til en anden sælger>Er lig med>Nej. Denne betingelse filtrerer de kundeemner fra, der ikke skal distribueres til en anden sælger.

   

   Nye eller opdaterede kundeemner findes i deres respektive segmenter.

3. Angiv den højeste prioritet til segmentet uden tildelingsregler.
   Hvis et kundeemne opfylder betingelserne for flere segmenter, har det segment med højeste prioritet forrang. Du kan sikre, at kundeemner forbliver hos den sælger, der har oprettet kundeemnet, ved at angive højeste prioritet i segmentet Distribuer ikke kundeemner. Flere oplysninger: Prioritere tildelingsregler

   

Tildele kundeemner, der er genereret fra en kampagne, til produktspecifikke salgsteams

Organisationen gennemfører en årlig kampagne, der opretter kundeemner for det produktsortiment, der tilbydes af organisationen. Du har dedikerede salgsteams med speciale i hvert enkelt produkt, og målet er at sikre, at de kundeemner, kampagnen genererer, distribueres til de tilsvarende produktspecialisters salgsteams. Det kan du opnå ved hjælp af følgende proces.

1. Identificer attributter mellem kundeemner og team for at matche produkterne.
   Alle specialiserede salgsteams har attributten Produktejet, der indeholder oplysninger om det produkt, som salgsteamet ejer, og kundeemnet har attributten Interesseret produkt, der indeholder oplysninger om den potentielle kundes interesse. Flere oplysninger: Indstille sælgerattributter og -kapacitet

2. Filtrer kundeemner med oplysninger om det produkt, de er interesseret i, der kommer fra en kampagne, og tildel dem til det specialiserede salgsteam.
   Når de kvalificerede kundeemner allerede er filtreret i segmentdefinitionen, kan du ignorere dette trin. Ellers skal du oprette en tildelingsregel for segmentet og definere betingelser som beskrevet under sektionen Kvalificerede kundeemner:

   • Tilføj betingelserne i sektionen Kvalificerede kundeemner for denne regel.

     • Interesseret produkt>indeholder data. I denne betingelse anvendes kundeemner med et produkt af interesse.

     • Kildekampagne > er lig med >Årskampagne.
       I denne betingelse tager vi højde for de kundeemner, der genereres ud fra den årlige kampagne.

   • I sektionen Tildel disse kundeemner til en sælger, et team eller en kø skal du vælge Teams med tilsvarende attributter på rullelisten og tilføje betingelsen Produktejet>Er lig med>Kundeemne.Interesseret produkt.
     Denne betingelse identificerer det produkt, der ejes af teamet, og den tildeler kundeemnet til teamet.

   

   Derved sikres, at alle kundeemner, der kommer fra kampagnen, automatisk tildeles til det mest relevante salgsteam, og at sælgerne i teamet kan pleje dem.

Relaterede oplysninger

Oprette og aktivere tildelingsregler
Oprette og aktivere segmenter
Indstille sælgerattributter og -kapacitet