Vælg en prognoseskabelon
Vælg en skabelon for at definere, hvordan en prognose strukturerer organisationens data og projektion. Hvis du foretrækker at oprette en prognose på baggrund af dine egne akkumulerings- og hierarkiobjekter, skal du i stedet vælge Opret fra bunden.
Vælg en skabelon
Den hurtigste måde at oprette en prognose på er at bruge en skabelon. Den skabelon, du vælger, definerer, hvordan prognosen grupperer data.
Vælg en af følgende skabeloner på siden Prognosekonfigurationer:
- Organisationsdiagramprognose: Akkumuleringskolonner og projektioner er baseret på organisationens rapporteringsstruktur. I denne skabelon bruges feltet Leder i brugerobjektet til hierarkiet.
- Produktprognose: Akkumuleringskolonner og prognoser er baseret på produktets hierarki.
- Distriktsbudget: Akkumuleringskolonner og prognoser er baseret på salgsdistriktets hierarki.
Kan du ikke finde funktionen i din app?
Der er et par muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
- Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
- Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
- Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
Relaterede oplysninger
Konfigurere prognoser i din organisation
Konfigurere prognose ved hjælp af brugerdefineret akkumuleringsobjekt