Forstå salgspipelinediagrammet og dets faser
Sælgerne eller lederne bruger det indbyggede Salgspipeline-diagram til at visualisere omsætningen for en salgsmulighed baseret på hver enkelt pipelinefase. I følgende billede vises et eksempel på et salgspipelinediagram med pipelinefaser, f.eks. 1-Qualify, 2-Develop osv.
Bemærk
Hvis du har knyttet forskellige stadier af forretningsprocesforløbet til flere enheder, vil de pipelinefaser, der vises i diagrammet, kun være baseret på de stadier, der er knyttet til salgsmulighedsenheden. Hvis du f.eks. kun har knyttet kvalificerende og udviklende faser til salgsmulighedsenheden, viser diagrammet kun data for disse to faser.
Pipelinefasen for en salgsmulighed er baseret på fasen i det forretningsprocesforløb, den aktuelt befinder sig i. Når en salgsmulighed bevæger sig gennem faserne i forretningsprocesforløb, angives pipelinefasen til en værdi i formatet {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
Hvis du vil vide, hvordan de enkelte pipelinefaser navngives, skal du gå til området Indstillinger for salgsmuligheden og åbne den definition af forretningsprocesforløbet, der er knyttet til salgsmulighedsposten.
Der er fire faser i standardsalgsprocesforløbet for salgsmulighed. De enkelte faser knyttes til en entydig kategori som fremhævet i sektionen Egenskaber i følgende billede. Du kan tilpasse definitionen af forretningsprocesforløbet ved at tilføje eller fjerne faser, og du kan også ændre det navn, der vises for de enkelte faser. Værdien af attributten for pipelinefasen er baseret på kategorien af fasen og påvirkes ikke af de ændringer, du foretager af visningsnavnet.
De kategoriværdier, der bruges til de enkelte forretningsprocesfaser, defineres i en global grupperet indstilling med navnet Fasekategori. Når en salgsmulighed flyttes fra fasen Kvalificer til Opstil tilbud i salgsprocesforløbet, læses metadataene for kategorien i den nye fase (Opstil tilbud i dette eksempel). Da rækkefølgen af Opstil tilbud-fasen i eksemplet er 2, er pipelinefasen for salgsmuligheden indstillet til 2-Opstil tilbud.
Etiketten for pipelinefasen i en salgsmulighed består af kategorirækkefølgen (indeks) i den tilknyttede fase efterfulgt af navnet på kategorien. På denne måde arrangeres pipelinefaserne i en sekvens, der svarer til rækkefølgen af de tilknyttede kategoriindstillinger i metadataene for den grupperede indstilling Fasekategori. Hvis du har forretningsbehov for at introducere en ny fase i processen - hvis for eksempel fasen Forhandling skal vises mellem faserne Forslag og Lukning - skal du tilføje en ny kategoriindstilling med navnet Forhandling i den grupperede indstilling Fasekategori og sørge for, at den er placeret mellem Forslag og Lukning. Vælg denne nye indstilling for kategori i forretningsprocesforløbets forhandlingsfase.