Del via


Styre betingede arbejdsprocesser med sekvenser

Sekvenser hjælper salgschefer med at sikre bedste praksis ved at introducere et sæt hinanden følgende aktiviteter, som sælgere skal følge i løbet af dagen. En chef kan forbinde sekvenser til kundeemner og salgsmuligheder, der vises i en sælgers arbejdskø, for at hjælpe sælgere med at prioritere aktiviteter og fokusere på at sælge, være mere produktive og bedre tilpasse sig forretningsprocesserne.

Tilladelseskrav til administration af sekvenser

I følgende tabel vises de tilladelser, der kræves for at en brugerrolle kan udføre opgaver på sekvenser.

Bemærk

Disse tilladelser er som standard tilgængelige for sikkerhedsrollerne Systemadministrator, Sekvensstyring, Salgschef og Sælger.

Opgave relateret til sekvens Påkrævede tilladelser
Opret, rediger og slet Giv tilladelserne Opret, Læs, Skriv og Slet for Sekvens-objektet under fanen Brugerdefinerede objekter på siden Sikkerhedsroller. Flere oplysninger: Standardsikkerhedsroller og rettigheder
Forbind og afbryd forbindelse Giv tilladelser til følgende objekter under fanen Brugerdefinerede objekter på siden sikkerhedsroller:
- Sekvens: Opret og Føj til
- Sekvensmål: Opret, Læs, Skriv, Tilføj, Føj til og Tildel
- Trin til sekvensmål: Opret, Læs, Skriv, Tilføj og Tildel
Flere oplysninger: Standardsikkerhedsroller og rettigheder

Brug sekvensdesigner

Du kan bruge sekvensdesigneren til at udføre følgende opgaver:

Gennemse forudsætning

Inden du starter, skal du sørge for, at funktionen Salgsaccelerator er konfigureret i organisationen. Flere oplysninger: Konfigurere salgsacceleratoren.

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Konfigurere salgsacceleratoren
Prioriter din salgspipeline ved hjælp af opgavelisten