Konfigurere Hvem kender hvem
Funktionen Hvem kender hvem hjælper salgsorganisationen med hurtigt at identificere kolleger, der kan præsentere dem for kundeemner eller kontakter baseret på interaktioner via mail og møder. Konfigurer funktionen til at vælge en mailskabelon, der skal bruges til introduktioner.
Bemærk
- Grundlæggende oplysninger om Hvem kender hvem er tilgængelige som standard i alle områder for Sales Enterprise-brugere og kræver ikke nogen konfiguration.
- Forbedrede oplysninger Hvem kender hvem er tilgængelige for Sales Premium-brugere og er kun tilgængelige i bestemte områder.
- For Office 365 data skal din organisations dataplacering være en af følgende placeringer og ikke din områdespecifikke datacenterplacering:
- Global geografi 1 – EMEA (Østrig, Finland, Frankrig, Storbritannien, Irland, Nederlandene)
- Global geografi 2 – Asien og Stillehavsområdet (Hongkong SAR, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea)
- Global geografi 3 – Nord- og Sydamerika (Brasilien, Chile, USA)
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Forudsætninger
- Aktivere Premium-funktioner i Sales Insights.
- Aktivere Hvem kender hvem i Relationsintelligens.
- Konfigurer synkronisering på serversiden af mail, aftaler, kontakter og opgaver.
Konfigurer funktionen Hvem kender hvem
I nederste venstre hjørne af skærmen skal du vælge Skift område
og derefter vælge Sales Insights-indstillinger.Vælg Hvem kender hvem under Relationsindsigt.
Vælg en mailskabelon, som sælgere kan bruge, når de kontakter en kollega for at få en introduktion.
I følgende skærmbillede vises et eksempel på e-mail med introduktion ved hjælp af standard-e-mailskabelonen:
Vælg Gem.
Næste trin
Når du har aktiveret, Hvem kender hvem, skal du udføre følgende trin, for at funktionen fungerer fuldt ud.
Arbejd med din Microsoft 365 Administrator for at give dit samtykke til at bruge Exchange-data.
Sørg for at få dit samtykke inden for 14 dage efter, at du har aktiveret relationsintelligensfunktionerne. Ellers, hvem kender hvem der automatisk slukkes på den 14. dag. Du får dog fortsat de standardoplysninger, Hvem kender hvem fra Dynamics 365-data.
Hvis du ønsker, at andre roller end Sælger og Salgschef skal have adgang til Hvem kender hvem-oplysninger, skal du tildele adgang til disse roller.
Tilføj relationsintelligens-widgets til brugerdefinerede formularer, hvis din organisation bruger en brugerdefineret salgsapp eller en brugerdefineret formular til kundeemner eller kontakter.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
Relaterede oplysninger
System- og programbrugere, der kan flytte data til Dataverse
Få en introduktion til et kundeemne