Konfigurere Hvem kender hvem
Funktionen Hvem kender hvem hjælper salgsorganisationen med hurtigt at identificere kolleger, der kan præsentere dem for kundeemner eller kontakter baseret på interaktioner via mail og møder. Konfigurer funktionen til at vælge en mailskabelon, der skal bruges til introduktioner.
Bemærk
- Grundlæggende oplysninger om Hvem kender hvem er tilgængelige som standard i alle områder for Sales Enterprise-brugere og kræver ikke nogen konfiguration.
- Forbedrede oplysninger om Hvem kender hvem er tilgængelig for Sales Premium-brugere og er kun tilgængelige i bestemte områder.
- I Office 365-data skal organisationens dataplacering være på en af følgende placeringer og ikke på din områdespecifikke placering af datacenter:
- Global geografi 1 – EMEA (Østrig, Finland, Frankrig, Storbritannien, Irland, Nederlandene)
- Global geografi 2 – Asien og Stillehavsområdet (Hongkong SAR, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea)
- Global geografi 3 – Nord- og Sydamerika (Brasilien, Chile, USA)
Forudsætninger
- Aktivere Premium-funktioner i Sales Insights.
- Aktivere Hvem kender hvem i Relationsintelligens.
- Installer synkronisering på serversiden af mail, aftaler, kontakter og opgaver.
Funktionen Hvem kender hvem er konfigureret
Vælg Skift område
i nederste venstre hjørne af siden, og vælg derefter Indstillinger for Sales Insights.Vælg Hvem kender hvem under Relationsindsigt.
Vælg en mailskabelon, som sælgere kan bruge, når de kontakter en kollega for at få en introduktion.
I følgende skærmbillede vises et eksempel på e-mail med introduktion ved hjælp af standard-e-mailskabelonen:
Vælg Save.
Næste trin
Når du har aktiveret Hvem kender hvem, skal du udføre følgende trin, for at funktionen kan fungere fuldt ud.
Arbejd med din Microsoft 365 Administrator for at give dit samtykke til at bruge Exchange-data.
Sørg for at få dit samtykke inden for 14 dage efter, at du har aktiveret relationsintelligensfunktionerne. Ellers deaktiveres Hvem kender hvem automatisk den 14. dag. Du får dog fortsat standardoplysningerne Hvem kender hvem fra Dynamics 365 data.
Hvis du ønsker, at andre roller end Sælger og Salgschef skal have adgang til Hvem kender hvem-oplysninger, skal du tildele adgang til disse roller.
Tilføj relationsintelligens-widgets til brugerdefinerede formularer, hvis din organisation bruger en brugerdefineret salgsapp eller en brugerdefineret formular til kundeemner eller kontakter.
Kan du ikke finde funktionen i din app?
Der er et par muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
- Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
- Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
- Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
Relaterede oplysninger
System- og programbrugere, der kan flytte data til Dataverse
Få en introduktion til et kundeemne