Del via


Aktivere og konfigurere autoregistrering

Konfigurer autoregistrering for at hjælpe sælgerne med at få forslag til relevante kundeaktiviteter ved at registrere mails og møder fra brugernes Exchange-konto, der findes i samme lejer som Dynamics 365.

Konfigurere Autoregistrering

Når du aktivere autoregistrering, kan du hjælpe sælgerne med at få forslag til relevante kundeaktiviteter fra mails og møder i Outlook.

Vigtigt!

Ved at aktivere denne funktion accepterer du at dele data om dine kunders mailaktivitet med et eksternt system. Data, der importeres fra eksterne systemer til Sales Insights, er underlagt Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Sådan aktiverer du autoregistrering

Aktivér autoregistrering ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Gennemse forudsætninger for autoregistrering.

  2. Aktivér autoregistrering.

Forudsætninger for autoregistrering

Før du aktiverer autoregistrering, skal du udføre følgende opgaver:

Aktivér autoregistrering

  1. Log på Dynamics 365 Salgshub-appen, og gå til Skift område>Indstillinger for Sales Insights.

  2. Vælg Autoregistrering under Produktivitetsintelligens i webstedsoversigten.

  3. Slå funktionen Aktivér grundlæggende autoregistrering til.

Aktivere eller deaktivere autoregistrering

Bemærk

Yderligere oplysninger om autoregistrering, og hvordan den kan hjælpe brugerne, finder du under Registrere kunderelaterede aktiviteter med autoregistrering.

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Introduktion til administration af Sales Insights
Autoregistrering, ofte stillede spørgsmål
Problem: Det er ikke muligt at få vist ikke-sporede mails og møder i automatisk sporing