Aktivere og konfigurere autoregistrering
Konfigurer autoregistrering for at hjælpe sælgerne med at få forslag til relevante kundeaktiviteter ved at registrere mails og møder fra brugernes Exchange-konto, der findes i samme lejer som Dynamics 365.
Konfigurere Autoregistrering
Når du aktivere autoregistrering, kan du hjælpe sælgerne med at få forslag til relevante kundeaktiviteter fra mails og møder i Outlook.
Vigtigt!
Ved at aktivere denne funktion accepterer du at dele data om dine kunders mailaktivitet med et eksternt system. Data, der importeres fra eksterne systemer til Sales Insights, er underlagt Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
Sådan aktiverer du autoregistrering
Aktivér autoregistrering ved at benytte følgende fremgangsmåde:
Forudsætninger for autoregistrering
Før du aktiverer autoregistrering, skal du udføre følgende opgaver:
Aktivér Sales Insights. Du kan få mere at vide under Aktivere og konfigurere Standard-funktioner i Sales Insights.
Brug Exchange som server og Outlook som mailklient.
Godkend mailadresserne på brugere for at tillade forespørgsler på deres Exchange-data (det kræver administratorrettigheder på lejerniveau). Hvis du vil vide mere, kan du se Godkende mail.
Aktivér autoregistrering
Log på Dynamics 365 Salgshub-appen, og gå til Skift område>Indstillinger for Sales Insights.
Vælg Autoregistrering under Produktivitetsintelligens i webstedsoversigten.
Slå funktionen Aktivér grundlæggende autoregistrering til.
Bemærk
Yderligere oplysninger om autoregistrering, og hvordan den kan hjælpe brugerne, finder du under Registrere kunderelaterede aktiviteter med autoregistrering.
Kan du ikke finde funktionen i din app?
Der er et par muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
- Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
- Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
- Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
Relaterede oplysninger
Introduktion til administration af Sales Insights
Autoregistrering, ofte stillede spørgsmål
Problem: Det er ikke muligt at få vist ikke-sporede mails og møder i automatisk sporing