Del via

Tilføje Kanban-kontrolelementet i tabellerne Salgsmulighed eller Aktivitet

  • Artikel

Tilføj Kanban-kontrolelementet for at oprette Kanban-visninger, der kan hjælpe sælgere med at administrere deres salgsmuligheder eller aktiviteter på en effektiv måde.

Tilføj Kanban-kontrolelementer

Kanban-visninger hjælper sælgere med at administrere deres salgsmuligheder og aktiviteter effektivt. Føj Kanban-kontrolelementet til salgsmuligheds- og aktivitetsobjektet, så sælgere kan bruge kanban-visningerne. På samme måde som med andre brugerdefinerede kontrolelementer understøttes kanban-kontrol i alle visninger.

Vigtigt

  • Kanban-kontrolelementet fungerer kun i tabellerne Salgsmulighed og Aktivitet.
  • Kanban-kontrolelementet understøttes kun i hovedgitteret. Det understøttes ikke i øjeblikket ikke på undergitre.
  • Kanban-kontrolelementet understøttes ikke i mobilappen Dynamics 365 til telefoner.

  1. I salgsappen skal du gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger.

    Skærmbillede af indstillingen Avancerede indstillinger i menuen Indstillinger.

  2. Gå til Tilpasning>Tilpasninger>Tilpas systemet.

  3. Vælg Tabeller, og søg derefter og vælg tabellen Salgsmulighed eller Aktivitet.

    Bemærk

    Hvis du bruger den klassiske visning, skal du under Komponenter udvide Objekter og derefter vælge tabellen Salgsmulighed eller Aktivitet.

  4. Vælg Visninger, og vælg derefter en offentlig visning.
    Du kan filtrere offentlige visninger fra rullelisten Visningstype.

  5. Vælg en visning, og vælg derefter Komponenter.

  6. Vælg Tilføj komponent i ruden Komponenter.

    Hvis du ikke kan se Kanban på listen, skal du følge disse trin:

    1. Vælg Hent flere komponenter.
    2. Vælg fanen Udviklet af Microsoft, og søg efter Kanban.
    3. Vælg Kanban, og vælg derefter Tilføj.

  7. Vælg Kanban, og vælg derefter de overflader, hvor du vil vise Kanban-kontrolelementet som standard.

    Skærmbillede af Rediger kanban-løbeseddel, hvor Web, Mobil og Tablet er valgt.

  8. Gem visningen.

  9. Gem og publicer ændringerne.

Hvad kan du ikke tilpasse?

Der er nogle få begrænsninger for tilpasning, du skal være opmærksom på:

  • Du kan ikke tilføje eller fjerne felter fra kortene i kanban-visningen svømmebaner.
  • Det er ikke muligt at have en rollebaseret kanban-visning.
  • Kanban-visningen Aktivitet er kun tilgængelig for Statusfeltet. Du kan ikke konfigurere kanban-visningen Aktivitet for andre grupperede indstillingsfelter end 'Status'.
  • For kanban-visningen Salgsmulighed:
    • Du kan tilpasse det foruddefinerede forretningsforløb for 'Salgsproces for salgsmuligheder', men du kan ikke tilpasse kanban-visningen til at bruge et andet forretningsprocesforløb end Salgsproces for salgsmuligheder
    • Kanban-visningen Statusbaseret salgsmulighed er kun tilgængelig for Statusfeltet. Du kan ikke konfigurere denne kanban-visning for andre grupperede indstillingsfelter end 'Status'.
    • I kanban-visningen Salgsmulighed understøttes aggregering kun for feltet Anslået omsætning for objektet Salgsmulighed. Du kan ikke konfigurere kanban-visningen til at udføre aggregering på andre felter.

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Arbejde med salgsmuligheder i kanban-visningen
Arbejde med aktiviteter i kanban-visningen