Installere og aktivere LinkedIn Sales Navigator

Som administrator kan du installere og aktivere LinkedIn Sales Navigator i organisationen.

Gennemse forudsætninger

Gennemse følgende forudsætninger for at installere og aktivere LinkedIn Sales Navigator:

• Du har en Systemadministrator-sikkerhedsrolle i Dynamics 365.

• Du kan kun integrere LinkedIn Sales Navigator med Dynamics 365 Customer Engagement-apps og ikke med en Microsoft Dataverse-organisation.

• Du har et Microsoft Relationship Sales-abonnement til Dynamics 365. Microsoft Relationship Sales (MRS)-løsningen inkluderer Dynamics Sales Enterprise og LinkedIn Sales Navigator Advanced-licensen.
  or
  Hvis du ikke har MRS Solution eller MRS Solution plus til LinkedIn Sales Navigator-licens, skal du tilmelde dit team til LinkedIn Sales Navigator Advanced eller LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus-licens.

  Bemærk

  Det anbefales at have en Microsoft Relationship Sales-løsnings Plus-licens, der omfatter Dynamics 365 Sales Enterprise og LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus-licens. Hvis du vil vide mere, kan du gå til afsnittet Dynamics 365 Sales i Vejledning om licenser til Microsoft Dynamics 365.

• Du skal aktivere JavaScript i browseren.

• Du har deaktiveret din blokering af pop-up-vinduer i Dynamics 365-domænet.

Fjerne LinkedIn Sales Navigator

1. Hvis du vil installere, skal du gå til ruden Installer LinkedIn Sales Navigator til Dynamics 365. Du kan navigere til ruden på tre måder:

   • Appindstillinger

     1. Log på appen Salgshub.

     2. Vælg ikonet Skift område, og vælg derefter App-indstillinger.

     3. Vælg LinkedIn-integration under Generelle indstillinger, og vælg derefter Aktivér LinkedIn-integration.

   • Avancerede indstillinger

     1. I salgsappen skal du gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger.
     2. På siden Virksomhedsledelse skal du vælge LinkedIn Sales Navigator.
     3. Vælg Aktivér LinkedIn-integration på siden LinkedIn-integration.

   • AppSource-side

     Gå til the LinkedIn Sales Navigator til Dynamics 365 AppSource-siden, og vælg Hent nu.

   Du navigeres til Power Platform Administration-siden.

2. Vælg dit miljø i ruden Installer LinkedIn Sales Navigator til Dynamics 365.

3. Vælg afkrydsningsfelter for juridiske betingelser og erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger til Microsoft og Dynamics 365 og derefter Installer.

   Det tager et par minutter at udføre installationen.

4. (Valgfrit) Hvis du vil kende installationsstatus, skal du gå til Miljøer>dit miljø>Dynamics 365-apps og kontrollere, at status for Dynamics 365 Sales LinkedIn-integrationsløsningen er Installeret.

5. (Valgfrit) Valider installationen for at sikre, at installationen lykkes. Flere oplysninger: Valider installationen.

Validere installationen

1. I salgsappen skal du gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger.

   

2. Gå til Tilpasning>Løsninger.

3. Kontrollér, at følgende løsninger er installeret i din organisation.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Bemærk

   Hvis løsningen LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient ikke findes på listen, skal du udføre trinnene i afsnittet LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient-løsningen er ikke tilgængelig i organisationen for at konfigurere LinkedIn Sales Navigator.

Når installationen er fuldført, skal du aktivere LinkedIn Sales Navigator.

Aktivere LinkedIn Sales Navigator

Når indstillingen er aktiveret, vises Sales Navigator-kontrolelementerne som standard på siderne Firma, Kontakt, Kundeemne og Salgsmulighed. Du kan også tilpasse andre formularer og objekter, så de viser Sales Navigator-kontrolelementer.

1. Du kan gå til integrationssiden for LinkedIn på en af følgende måder.

   • Appindstillinger

     1. Log på appen Salgshub, og gå til Appindstillinger.

     2. Vælg LinkedIn-integration under Generelle indstillinger.

   • Avancerede indstillinger

     1. I salgsappen skal du gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger.

        

     2. På siden Virksomhedsledelse skal du vælge LinkedIn Sales Navigator.

2. Slå følgende indstillinger til for at aktivere følgende på siden LinkedIn-integration:

   • Integration af Sales Navigator: Giver dig mulighed for at se LinkedIn Sales Navigator-kontrolelementer i formularerne Konto, Kontakt, Kundeemne og Salgsmulighed.
   • Daglige opdateringer af profilbillede: Giver dig mulighed for at se de nyeste profilbilleder af dine kontakter, der opdateres i LinkedIn.
   • Ændringer i personale og beskæftigelse: Giver dig mulighed for at se personlige og ansættelsesmæssige ændringer af dine kontakter, der opdateres i LinkedIn.
   • Skjul ansættelsesmeddelelse: Giver dig mulighed for at skjule ansættelsesmeddelelsen for dine kontakter, der opdateres i LinkedIn, når sælgere vælger Ignorer opdatering i ruden Bekræft oplysninger om kontakt.

   

3. Vælg Gem.

Når du har aktiveret LinkedIn Sales Navigator-løsningen, skal du aktivere CRM Sync og tilbageførsel af aktivitet.

Aktivere CRM Sync og aktivitetstilbageførsel

Hvis du aktiverer CRM Sync og aktivitetstilbageførsel, afstemmer Sales Navigator firmaerne, kundeemnerne og kontaktpersonerne i Dynamics 365 Sales. Synkroniseringen giver dig også mulighed for at se de data, der er oprettet i LinkedIn Sales Navigator fra Dynamics 365 Sales, herunder InMails og Beskeder.

Hvis du vil aktivere CRM Sync og aktivitetstilbageførsel, skal du følge processen som angivet i CRM Sync og aktivitetstilbageførsel for Dynamics 365.

Eksisterende organisationer, der blev opdateret med 19. april-funktioner

I frigivelsen fra april 19 introducerede vi ændringer til, hvordan kontrolelementerne i Sales Navigator aktiveres. Her er nogle ting, du skal overveje, hvis du ikke ønsker at aktivere integration:

• Tre løsninger, der er relateret til LinkedIn-integration, vises i Alle løsninger i Indstillinger>Tilpasning>Løsninger. Selvom disse løsninger er forudinstalleret, vil funktionalitet og dataoverførsel mellem de to systemer være deaktiveret, medmindre du aktiverer LinkedIn Sales Navigator-kontrolelementerne. Derudover skal CRM Sync være eksplicit aktiveret på siden med LinkedIn Sales Navigator-administratorindstillinger.

  

• Systemtilpassere kan se de nye LinkedIn-kontrolobjekter i Firma-, Kontakt-, Kundeemne- og Salgsmulighed-formulareditorer. Men synligheden af disse kontrolelementer er som standard slået fra, og brugere vil ikke kunne se dem i formularerne, medmindre funktionen er aktiveret af en systemadministrator. Tilpassere kan fjerne disse kontrolelementer fra siderne, som de ville fjerne alle andre kontrolelementer, hvis de er for forstyrrende.

  

• Når de bruger Avanceret søgning, kan slutbrugerne se de nye objekter, der er introduceret af disse løsninger (InMails, Meddelelser og Smarte links), selvom integration ikke er aktiveret. Dette er den tiltænkte funktion, og brugere kan ignorere disse objekter, hvis de ikke aktivt bruger LinkedIn Sales Navigator.

Relaterede oplysninger

Oversigt over LinkedIn Sales Navigator-løsninger
Tilpasse formularer, så de viser Sales Navigator-kontrolelementer
Arbejde med Sales Navigator-kontrolelementer i formularer
Se profilbilleder