Práce s nastavením fiskálního roku
Poznámka:
Nové a vylepšené centrum pro správu Power Platform je teď ve verzi Public Preview! Nové centrum pro správu jsme navrhli tak, aby se snadněji používalo, s navigací orientovanou na úkoly, která vám pomůže rychleji dosáhnout konkrétních výsledků. Novou a aktualizovanou dokumentaci budeme publikovat, jakmile se nové centrum pro správu Power Platform přesune do fáze obecné dostupnosti.
Můžete pro svoji organizaci nastavit období pro fiskální rok a způsob jeho zobrazení.
Důležité
Možnosti fiskálního roku ovlivňují způsob, jakým jsou data vaší organizace uložena v aplikacích pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation), jako je Dynamics 365 Sales a Customer Service.
Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics 365 roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Kontrola vaší role zabezpečení
Postupujte podle kroků uvedených v tématu Zobrazení uživatelského profilu.
Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
Ve webové aplikaci jděte na Nastavení (
) >Rozšířená nastavení.Vyberte Nastavení fiskálního roku.
Zadejte informace do textových polí.
V poli Datum zahájení vyberte datum zahájení fiskálního roku.
V rozevíracím seznamu Šablona fiskálního období vyberte způsob rozdělení fiskálního roku.
V rozevíracím seznamu Fiskální rok vyberte požadovaný způsob zobrazení fiskálního roku.
V rozevíracím seznamu Pojmenovat podle vyberte, jestli se má název fiskálního roku zobrazovat na začátku, nebo na konci fiskálního roku.
V rozevíracím seznamu Fiskální období vyberte požadovaný způsob zobrazení fiskálního období.
V rozevíracím seznamu Zobrazit jako vyberte požadovaný způsob zobrazení roku a zkratky fiskálního roku.
Vyberte položku OK.