Spravovat rozšíření pro Microsoft 365 Copilot pro Sales (Preview)
[Tento článek představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]
Copilot Studio lze použít k rozšíření Microsoft 365 Copilot pro Sales o akce nebo pluginy. Tyto moduly plug-in mohou být buď vyvinuty v rámci vašeho podniku, nebo mohou být získány od společnosti Microsoft a dalších partnerů.
Další informace o zásuvných modulech konektorů najdete v části agent přehled konektorů, akcí a rozšíření (Preview).
Jako správce Microsoft 365 Copilot pro Sales můžete spravovat pluginy pro Microsoft 365 Copilot pro Sales v rámci vaší instance CRM povolením nebo zakázáním konkrétních pluginů z Copilot Studio.
Poznámka:
Povolením akce konektoru pro Microsoft 365 Copilot pro Sales možná umožníte uživatelům Microsoft 365 Copilot pro Sales v aplikacích Microsoft 365 a Teams odesílat a přijímat data z externích zdrojů pomocí Microsoft 365 Copilot pro Sales. K přenosu dat může dojít i v případě, že použití stejné akce konektoru bylo zakázáno přímo v Microsoft 365. Měli byste zajistit, aby byla v souladu se zásadami vaší organizace.
Data a statistiky, které akce konektoru přinášejí do prostředí Microsoft 365 Copilot pro Sales, pocházejí od třetích stran a mohou podléhat smluvním podmínkám a/nebo zásadám ochrany osobních údajů třetích stran. Doporučujeme, abyste akce konektoru ověřili, zda jsou v souladu se zásadami vaší organizace.
Kdo může spravovat pluginy pro Microsoft 365 Copilot pro Sales?
Chcete-li spravovat pluginy pro Microsoft 365 Copilot pro Sales v Copilot Studio, musíte být:
Přidělen jako správce Microsoft 365 Copilot pro Sales. Další informace naleznete v části Microsoft 365 Copilot pro Sales nastavení správce.
Vzhledem k některé z následujících rolí v Dataverse:
- Microsoft Copilot správce
- Tvůrce prostředí
- Úpravce systému
Pro administrátory Salesforce mohou být tyto role přiděleny pro prostředí msdyn_viva Power Platform . Další informace naleznete v části Přiřazení role zabezpečení uživateli.
Povolte plugin pro Microsoft 365 Copilot pro Sales
Přihlaste se ke službě Copilot Studio.
Vyberte správné prostředí Power Platform pro svou instanci CRM:
- Tyto informace pro Dynamics 365 CRM najdete podle článku: Vyhledání ID a názvu prostředí a organizace.
- Pro Salesforce CRM můžete použít msdyn_viva.
Výběr Copilot pro Sales>Spravovat. Zde vidíte všechny pluginy, které jsou v tomto prostředí aktivovány.
Vyberte možnost Zapnout pluginy.
Najděte a vyberte modul plug-in, který chcete povolit. Můžete si prohlédnout informace o modulu plug-in a vybrat jeho povolení.
Zapnutím přepínače Zapnout plugin plugin zapnete.
Vyberte uživatele, pro které chcete povolit modul plug-in. Můžete použít jednu ze tří možností:
- Pouze agent správci (výchozí)
- Celá organizace
- Konkrétní uživatelé/skupiny
Poznámka:
Pokud je plugin povolen, je automaticky povolen pro všechny agent administrátory.
Zvolte Uložit. Tím povolíte modul plug-in pro uživatele, které jste vybrali. Rovněž musíte:
Modul plug-in je nyní povolen pro uživatele.
Přiřazení role zabezpečení uživateli
Jakmile pro uživatele povolíte plugin, musíte mu přidat příslušná bezpečnostní oprávnění, aby mohl plugin používat. Přidělte uživateli roli Microsoft Copilot Uživatel . Další informace naleznete v části Konfigurace zabezpečení uživatele v prostředí.
Zakažte plugin pro Microsoft 365 Copilot pro Sales
Přihlaste se ke službě Copilot Studio.
Vyberte správné prostředí Power Platform pro svou instanci CRM:
- Tyto informace pro Dynamics 365 CRM najdete podle článku: Vyhledání ID a názvu prostředí a organizace.
- Pro Salesforce CRM můžete použít msdyn_viva.
Výběr Copilot pro Sales>Spravovat. Zde vidíte všechny pluginy, které jsou v tomto prostředí aktivovány.
Vyberte modul plug-in, který chcete zakázat.
Zapnutím přepínače Zapnout plugin plugin vypnete.
Zvolte Uložit.
Toto zakáže plugin v Microsoft 365 Copilot pro Sales. Může trvat několik minut, než se změny projeví.