Instalace aplikace Dynamics 365 v Microsoft Teams
V Microsoft Teams v levém navigačním podokně vyberte položku Aplikace.
Vyhledejte Dynamics 365 a vyberte dlaždici Dynamics 365.
V okně Dynamics 365 vyberte šipku dolů vedle tlačítka Přidat a zvolte jednu z následujících možností:
- Přidat do týmu: Tuto možnost vyberte, pokud chcete aplikaci přidat do kanálu Teams. Do pole Zadejte název týmu nebo kanálu zadejte název týmu nebo kanálu, do kterého chcete aplikaci přidat, a pak ho vyberte.
- Přidat do chatu: Tuto možnost vyberte, pokud chcete aplikaci přidat do chatu. Do pole Zadejte název osoby nebo chatu zadejte název osoby nebo chatu, do kterého chcete aplikaci přidat, a pak ho vyberte.
- Přidat do schůzky: Tuto možnost vyberte, pokud chcete aplikaci přidat do schůzky. Do pole Zadejte název schůzky zadejte název schůzky, do které chcete aplikaci přidat, a pak ji vyberte.
Můžete také vybrat Přidat k přidání aplikace pro osobní použití a pro Microsoft Teams ji nainstalovat později.
Vyberte možnost Nastavit.
V okně Dynamics 365 ověřte název prostředí a název aplikace. Pokud chcete změnit prostředí nebo aplikaci, postupujte takto:
- Vyberte ikonu pro úpravy (
) vedle názvu aplikace. - Vyberte prostředí a aplikaci, ke které se chcete připojit, a poté vyberte Vybrat.
Poznámka:
- V seznamu se zobrazují pouze prostředí, která obsahují Customer Engagement aplikace (například Dynamics 365 Sales a Dynamics 365 Customer Service). Rovněž se zobrazí pouze aktivní prostředí (ta, která nejsou zakázaná nebo zřizovací).
- Jsou uvedeny pouze aplikace sjednoceného rozhraní.
- Uvedeny jsou pouze moduly aplikace, které jsou licencovány pro vybrané prostředí.
- Vyberte ikonu pro úpravy (
Vyberte Výběr entity nebo Výběr zobrazení.
- Výběr entity: vyberte entitu, kterou chcete připojit. Můžete vybrat poslední zobrazený záznam nebo vyhledat záznamy pomocí funkce Hledat. Pomocí možnosti Filtrovat podle můžete vyhledávání omezit na určitý typ entity. Jakmile jste vybrali záznam, vyberte Uložit.
- Výběr zobrazení: Vyberte entitu, aby se zobrazil seznam dostupných zobrazení. Jakmile jste vybrali zobrazení, vyberte Uložit.
Poznámka:
Pokud vyberete osobní zobrazení (Moje zobrazení) namísto Systémová zobrazení, před přidáním zobrazení do kanálu Microsoft Teams se doporučuje sdílet zobrazení s ostatními uživateli. Jinak ostatní členové týmu nebudou mít přístup k zobrazení obsahu karty.
Po dokončení výše uvedených kroků uvidíte novou kartu Dynamics 365 ve vybraném kanálu Teams, chatu nebo schůzce.
Viz Spolupráce s Microsoft Teams pro informace o použití funkce karty pro spolupráci s aplikacemi Dynamics 365.
Prostředí státní správy GCC
Integrace Teams s Dynamics 365 není k dispozici pro prostředí Government GCC. Existuje však řešení, jak zobrazit záznamy pomocí aplikace webu v Teams a poté ji přidat jako kartu.
Otevřete kanál Teams a vyberte Přidat kartu.
Vyhledejte aplikaci Web a přidejte ji.
Poznámka:
Pokud nevidíte aplikaci Webová stránka v Teams, požádejte správce, aby tuto možnost povolil prostřednictvím centra pro správu Microsoft 365.
Zadejte název karty a adresu URL aplikace Dynamics 365 a poté vyberte Uložit.
