Sdílet prostřednictvím


Zapnutí nebo vypnutí karet s přehledy

Můžete se rozhodnout, které karty přehledů chcete zobrazit nebo skrýt.

Zapnutí nebo vypnutí karty

Poznámka:

U některých karet můžete přepsat konfiguraci správce, například u karty Žádná aktivita se záznamem, kterou můžete zobrazit, když je v záznamu nastavena aktivita pro určitý počet dní. Tato konfigurace bude platit pouze pro vás.

  1. V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Osobní nastavení>Přehledy.

  2. V části Pomocné studio vyberte Karty s přehledy.

    Otevře se stránka Spravovat karty s přehledy se seznamem karet s přehledy seřazených podle stavu a priority.

    Screenshot osobních nastavení pomocníka.

Zapnutí karty

Vyberte kartu, která je vypnutá, a poté vyberte Zapnout karty.

Případně můžete vybrat ikonu Další možnosti a poté vyberte Zapnout kartu.

Screenshot zapnutí karty s přehledem.

Poznámka:

Můžete vybrat více vypnutých karet a poté je zapnout současně.

Vypnutí karty

Vyberte kartu, která je zapnutá, a poté vyberte Vypnout karty. Karta se vám již nebude zobrazovat.

Případně můžete vybrat ikonu Další možnosti a poté vyberte Vypnout kartu.

Screenshot vypnutí karty s přehledem.

Poznámka:

Můžete vybrat více zapnutých karet a poté je vypnout současně.

Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?

Existuje několik možnosti:

  • K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
  • K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Použití pomocníka pro řízení komunikace se zákazníky
Reference karet s přehledy