Zapnutí nebo vypnutí karet s přehledy
Můžete se rozhodnout, které karty přehledů chcete zobrazit nebo skrýt.
Zapnutí nebo vypnutí karty
Poznámka:
U některých karet můžete přepsat konfiguraci správce, například u karty Žádná aktivita se záznamem, kterou můžete zobrazit, když je v záznamu nastavena aktivita pro určitý počet dní. Tato konfigurace bude platit pouze pro vás.
V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Osobní nastavení>Přehledy.
V části Pomocné studio vyberte Karty s přehledy.
Otevře se stránka Spravovat karty s přehledy se seznamem karet s přehledy seřazených podle stavu a priority.
Zapnutí karty
Vyberte kartu, která je vypnutá, a poté vyberte Zapnout karty.
Případně můžete vybrat ikonu Další možnosti a poté vyberte Zapnout kartu.
Poznámka:
Můžete vybrat více vypnutých karet a poté je zapnout současně.
Vypnutí karty
Vyberte kartu, která je zapnutá, a poté vyberte Vypnout karty. Karta se vám již nebude zobrazovat.
Případně můžete vybrat ikonu Další možnosti a poté vyberte Vypnout kartu.
Poznámka:
Můžete vybrat více zapnutých karet a poté je vypnout současně.
Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?
Existuje několik možnosti:
- K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
- K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
- Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
- Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
- Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Související informace
Použití pomocníka pro řízení komunikace se zákazníky
Reference karet s přehledy