Vyberte šablonu prognózování

Vyberte šablonu a definujte, jak prognóza strukturuje data a projekce vaší organizace. Pokud dáváte přednost vytvoření prognózy založené na vašich vlastních entitách zprůměrovaného souhrnu a hierarchie, vyberte Vytvořit od začátku.

Vyberte šablonu

Nejrychlejším způsobem vytvoření prognózy je použití šablony. Šablona, kterou vyberete, definuje, jak prognóza seskupuje data.

Na stránce Konfigurace prognózy vyberte jednu z následujících šablon:

• Prognóza pro organizační graf: Kumulované sloupce a projekce jsou založeny na organizační struktuře vaší organizace. Tato šablona používá pro hierarchii pole Manažer entity Uživatel.
• Produktová předpověď: Kumulované sloupce a projekce jsou založeny na hierarchii produktu.
• Územní předpověď: Kumulované sloupce a projekce jsou založeny na hierarchii prodejního území.

Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?

Existuje několik možnosti:

• K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
• K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
  • Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
  • Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
  • Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Konfigurace prognóz ve vaší organizaci

Konfigurace předpovědi pomocí vlastní entity zprůměrovaného souhrnu