Zapnutí a nastavení nástroje Copilot v aplikaci Dynamics 365 Sales

Copilot v Dynamics 365 Sales je ve výchozím nastavení zapnuta pro následující organizace:

• Organizace v oblastech, kde je k dispozici koncový bod Open AI Service.
• Organizace, které poskytly souhlas s přesunem dat mezi oblastmi a nastavily kanál vydání pro prodejní aplikaci na Kanál měsíčního vydání.

U všech ostatních organizací musí správce poskytnout souhlas v centru pro správu Power Platform a poté zapnout Copilot v aplikaci Centrum prodeje. Tento článek obsahuje pokyny pro zapnutí nebo vypnutí Copilota, poskytnutí souhlasu s přesunem dat a konfiguraci Copilota pro vaši firmu.

Předpoklady

• Ověřte, zda se vaše organizace nachází v oblasti, kde je dostupný Copilot v Dynamics 365 Sales. Seznam oblastí, kde je k dispozici Copilot, najdete v sestavě mezinárodní dostupnosti Copilot.
• Ověřte, jestli má vaše oblast koncový bod služby Azure OpenAI. Pokud ne, musíte poskytnout následující souhlas v Centru pro správu Power Platform:
  • Souhlas s přesunem dat mezi oblastmi pro použití Copilot v Dynamics 365 Sales.
  • Souhlas s tím, že Copilot bude používat vyhledávání Bing, aby vaši prodejci mohli dostávat nejnovější zprávy o svých obchodních vztazích.
• Ověřte, že požadované konektory pro Copilot nejsou blokované v zásadách ochrany před únikem informací (DLP) vaší organizace. Při zablokování se zobrazí chybová zpráva, že se Copilot nemůže připojit a měli byste to zkusit znovu později. Pokud chcete tento problém vyřešit, musíte odblokovat a nakonfigurovat konektory v zásadách.

Zapnutí nebo vypnutí Copilota v Centru prodeje

Zapnutím funkcí Copilot zapnete chat a vložené prostředí Copilot v aplikacích Sales.

1. V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení aplikace.

2. V části Obecná nastavení vyberte Copilot.

   

3. Vyberte Zapnout audit , chcete-li zapnout historii auditu pro tabulky zájemce, příležitosti a obchodního vztahu. Pokud je auditování již zapnuto pro tyto tabulky nebo globálně, možnost Zapnout audit se nezobrazí.

   • Historie auditu je vyžadována pro zobrazení posledních změn zájemců, příležitostí a obchodních vztahů v Copilotu.
   • Pokud nakonfigurujete Copilot tak, aby zobrazoval poslední změny z jiných tabulek než jsou tabulky zájemce, příležitosti a obchodního vztahu, zapnutím auditování se zapne také historie auditu pro tyto tabulky. Pokud však tato pole později odstraníte, musíte historii auditu pro tyto tabulky ručně vypnout.

4. Pokud se vaše organizace nachází v oblasti, kde koncový bod služby Azure Open AI není k dispozici, ale neposkytli jste souhlas s přesunem dat, vyberte Přejít do centra pro správu Power Platform a postupujte podle pokynů k poskytnutí souhlasu.

5. V části Všechny aplikace vyberte globální nastavení, které chcete použít pro všechny aplikace Sales, a poté přepište nastavení na úrovni aplikace. Pokud například chcete povolit Copilot pouze pro aplikaci Centrum prodeje, vyberte Vypnuto pro Všechny aplikace a poté vyberte Zapnuto pouze pro aplikaci Centrum prodeje v části Jednotlivé aplikace>Centrum prodeje.

   Počáteční nastavení na stránce Nastavení Copilota v Dynamics 365 Sales závisí na nastavení pro organizaci a aplikaci. Pokud například správce Power Platform zapnul Copilota pro vaši organizaci, ale správce Power Apps jej vypnul pro aplikaci Centrum prodeje, výchozí nastavení v Nastavení Copilota v Dynamics 365 Sales je nastavena na Vypnuto pro aplikaci Centrum prodeje a Zapnuto pro všechny ostatní aplikace Sales.

   Výchozí nastavení použije výchozí chování popsané na začátku tohoto článku.

6. Výběrem možnosti Vyzkoušet naše nejnovější funkce ve verzi Preview před jejich zavedením pro všechny získáte automaticky všechny funkce Copilot verze Preview.

7. Zvolte Uložit.

Trénování Copilot k pochopení obchodních termínů (Preview)

[Tato sekce představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]

Copilot můžete trénovat v Dynamics 365 Sales k pochopení vašich obchodních termínů. Pomocí glosáře můžete namapovat obchodní výrazy na sloupce v tabulkách, aby prodejci mohli bez problémů klást otázky Copilot pomocí vašich obchodních podmínek. Řekněme, že máte vlastní pole s názvem vlastní výnosy v tabulce příležitosti , ve kterém jsou uloženy odhadované výnosy pro příležitost. Můžete přidat termín glosáře, který Copilotovi pomůže pochopit, že výnosy z příležitosti odkazují na sloupec vlastních výnosů v tabulce příležitostí .

Přidání podmínek glosáře:

1. Otevřete Copilot Studio a vyberte prostředí Dynamics 365 Sales.

2. Vyberte Agenti>Sales Copilot Power Virtual Agents Robot.

3. Vyberte SalesSpecificQnA v části Znalosti .

4. Vyberte část Glosář a zadejte termín a popis a vyberte Další pro přidání termínu. Podívejte se na některé ukázkové termíny a popisy.

5. Po přidání všech termínů vyberte Uložit . Aktualizované termíny glosáře jsou k dispozici po 15 minutách v Copilot chatu v Dynamics 365 Sales.

Vzorový termín a popis

Přidání položky mapy webu stránky nástroje Copilot do vlastní aplikace prodeje

Při vytváření vlastní modelem řízené aplikace můžete vybrat výchozí řešení pro vytvoření mapy webu pro ni. Můžete však zvolit řešení, která jsou založena pouze na formulářích tabulky. Stránka Copilota na celou obrazovku je založena na vlastním ovládacím prvku adresy URL a nezobrazuje se v seznamu řešení. Do mapy webu ji musíte přidat ručně.

Přidejte stránku Copilot do své mapy webu podle pokynů v části o přidání položky mapy webu do vlastní aplikace a zadejte nebo vložte následující adresu URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Další kroky

• Konfigurace polí pro generování souhrnů a seznamu posledních změn
• Nakonfigurujte pole pro generování toho, co je nového v mém seznamu záznamů o prodeji
• Konfigurace Copilota pro používání konkrétních lokací SharePoint

Související informace

• Použití Copilota v Dynamics 365 Sales
• Pohyb dat Copilota
• Nejčastější dotazy k aplikaci Copilot v Dynamics 365 Sales