Přepočítání příležitosti v Dynamics 365 Sales

Pokud k příležitosti přidáte produkt, je odhadovaná hodnota výnosů příležitosti vypočtena na základě ceny, objemových slev, slev, daní a dalších cenových úprav produktu.

Chcete-li změnit hodnotu odhadovaných výnosů příležitosti na základě případných změn přiřazených produktů či množství produktů a přepočítá příležitost.

Přepočítání příležitosti

1. V seznamu příležitostí otevřete příležitost, u níž chcete přepočítat odhadované výnosy.

2. Přejděte na kartu Řádkové položky produktu a ověřte, zda je pole Výnos nastaveno na hodnotu Vypočteno systémem.

3. V tabulce změňte seznam produktů přidružených k dané příležitosti.

4. Zvolte Uložit.

5. Na panelu příkazů vyberte Přepočítat.

Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?

Existuje několik možnosti:

• K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
• K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
  • Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
  • Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
  • Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Vytvoření nebo úprava příležitosti
Rozvoj prodejů od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky
Tisk nabídky, faktury nebo jiných záznamů
Příručka pro odstraňování problémů s produktem Dynamics 365 Sales